公司新闻 - 01/27/2021

尚乘交易 | 尚乘助力星盛商业成功完成香港联交所上市

2021年1月26日,大湾区领先的商业运营服务供应商 - 星盛商业管理股份有限公司(“星盛商业”或“公司”;6668.HK)成功在香港联交所主板挂牌上市。公司为香港联交所纯商业物业运营第一股,尚乘担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力星盛商业圆满完成本次上市,成功登陆国际资本市场。

星盛商业本次全球共发售2.5亿股股份,每股以3.68港元定价,绿鞋前发行规模为1.24亿美元。本次交易受到资本市场的广泛关注与热烈响应,散户认购约756.85倍,零售部分获得完全回拨,最终扩大至基础发行规模的50%。星盛商业本次上市亦获得国际超额认购9倍,且吸引四家基石投资人共认购4,080万美元,其中包含新世界发展、SCGC资本、深圳市旗昌投资及双城资本。

星盛商业董事会主席黄德林先生(左)与尚乘国际投资银行部负责人、董事总经理钟晧辉先生(右)

星盛商业是大湾区领先的商业运营服务供应商,坐拥湾区核心物业。星盛商管主要运营包括城市型购物中心“COCO Park”(以城市消费者为目标)、区域型购物中心“COCO City”及“iCO”(以购物中心五公里范围内的消费者为目标)、社区型购物中心“COCO Garden”(以购物中心一至三公里范围内的消费者为目标)以及高档家居布置购物中心“第三空间”。截至2020年9月30日,星盛商业共向53个商用物业项目提供服务,总合约面积约328.4万平方米。中指院报告显示,截至2020年9月30日,星盛商业在深圳的运营中购物中心数量、运营面积分别位列第一名、第二名;在粤港澳大湾区分别位列第四名、第七名,整体实力在“2020年中国商业地产百强企业”中排名第14。

尚乘集团作为一家植根香港、立足大湾区、面向全球的综合性金融机构,曾成功助力多家房地产及物管公司港股IPO成功发行,包括奥园健康生活(3662.HK)、金辉控股(9993.HK)、港龙中国地产(6968.HK)及烨星集团(1941.HK)。2020年6月,尚乘还完成了首单房地产信托项目,成功助力大信商用信托(SGX:CEDU)完成9,400万新元股权配售发行。同时,尚乘集团还曾多次成功助力多家中国大陆及香港房企境外美元债的成功发行,包括远东发展、新世界中国、富豪酒店、英皇国际、策略资本、中国奥园、金辉控股、新力控股、融信中国、绿景中国、新湖中宝、富力地产、易居中国、龙光地产、中国泛海、禹洲地产、建业地产、弘阳地产、华南城、亿达中国、阳光集团、佳源国际、正商集团、粤港湾控股、上坤地产、鑫苑置业、大发地产、鸿坤伟业、祥生地产等。

尚乘集团既是房地产企业的融资伙伴,也是大湾区及东南亚商业房地产领域的活跃投资者。2019年9月,尚乘集团旗下房地产板块尚乘地产发展集团联合全球领先的多元化发展集团及顶尖的房地产发展商远东发展(HKEX:35)以2.89亿新加坡元的价格从OUE手中收购了新加坡地标性大厦Oakwood Premier AMTD Singapore;2019年12月,尚乘地产再下一城,以6亿港币对价收购了香港上环地标式建筑富荟上环II酒店,完成第二单并表收购项目。