尚乘交易 | 尚乘总牵头成功完成洋葱国际的纽交所上市，成为品质生活品牌平台第一股

日前，中国领先的品牌孵化管理平台——洋葱国际有限公司（下称“洋葱国际”或“公司”，股票代码：OG）正式在美国纽约证券交易所挂牌上市，最高触达11.42美元，最高涨幅超过57%。随着洋葱国际上市，洋葱集团也成为品质生活品牌平台第一股。尚乘担任本次洋葱国际美股IPO的总牵头账簿管理人及左牵头主承销商，助力洋葱国际成功登陆国际资本市场。从上市发行方案，到市场推介销售以及投资者总统筹及清算交割，尚乘主导负责了公司此次美股上市的各个关键环节的工作。

洋葱集团创立于2015年，母公司为Onion Global Limited，旗下有广州洋葱时尚集团有限公司、广州越洋无界互联网有限公司、广州海洋无限科技有限公司等海内外近50家子公司。截至2020年12月31日，洋葱集团选品覆盖全球43个国家和地区，拥有超6万个SKU，包括潮流美妆、口碑保健、格调育儿、美好味蕾、星级个护等23大类的品质生活产品。洋葱集团致力于打造3F（Fresh, Fashionable, Future）品牌组合，成为年轻人的潮红品牌梦工厂。经过五年时间的发展，洋葱集团已发展成为拥有超过4,000个品牌，其中包括21个自有品牌，为消费者提供23大类产品。按2019年的总营收计算，洋葱国际是中国第十大品质生活品牌平台，与雀巢、宝洁、资生堂等国际品牌位列前十；按2019年线上跨境零售所产生的GMV计算，洋葱国际在国内约30家提供进出口品质生活品牌业务的跨境平台中排名第五。2020年，公司实现了GMV超过人民币40亿元，总收入约人民币38.1亿元和净利润约人民币2.1亿元。

洋葱国际本次全球共发售9,310,350股美国存托凭证（“ADS”），每10股ADS代表1股普通股，每ADS以7.25美元定价，绿鞋前发行规模约为6,750万美元。尚乘凭借丰富的全球资本市场经验和资源，为公司安排超过百场试水和路演会议，成功引入了本次项目中几个重要的锚定投资人，包括一些对洋葱未来发展有协调意义的战略投资方，为洋葱国际的成功上市及国际化进程奠定了坚实的基础，在波动的总体市场环境中扎实地完成本次发行，再一次显示了尚乘牵头圆满完成中概股公司美股上市的强大执行力以及在助力新经济领域公司丰富的经验和雄厚的实力。近年来，尚乘成功服务包括小米、美团、猫眼娱乐、同程艺龙、美图、蓝城兄弟、老虎证券、房多多、荔枝等中国互联网新经济领军企业在香港和美国上市，在中国新经济龙头企业在国际资本市场上的筹融资有着领先的地位。