尚乘交易 | 尚乘助力银城国际完成1.65亿美元364天期高级债券定价

早前，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助银城国际控股有限公司（以下简称“银城国际”或“公司”，1902.HK）成功发行1.65亿美元364天期，票息率为11.800%，S规则高级债券（下称“交易”）。

本次发行是银城国际今年首次在债务资本市场亮相，票息是公司历来最低的一笔发行。

银城国际成立于1993年，自2002年起开始从事物业开发，物业开发经验18年，专注于在长三角地区为全龄客户开发优质住宅物业。2019年于香港交易所主板挂牌上市。业务布局涵盖中国10个城市（包括南京、无锡、苏州、镇江、杭州、徐州、温州、合肥、马鞍山、台州）的46个物业项目。企业借助于自身业绩表现和综合实力，已获得中国房地产百强企业（2020年第90位），江苏省 50强企业之一，并于2019年初登排名第一， 2020中国特色地产运营优秀企业、2019中国房地产成长性企业二十强及2019年度中国品质地产等众多奖项。