尚乘交易 | 尚乘助力大唐集团完成3亿美元364天期高级债券首次发行

早前，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助大唐集团控股有限公司（以下简称“大唐集团”或“公司”，2117.HK）成功发行3亿美元364天期，票息率为12.500%，S规则高级债券（下称“交易”）。

本次交易是大唐集团历来首次在境外债务资本市场亮相，也是继去年12月港股成功上市后进一步拓展融资渠道。公司的本次发行得到了基石投资人的充分支持，有效地锁定最终价格指引为13%。整体发行十分成功，最终账簿超过6亿美元，账簿覆盖2倍。

关于大唐集团

大唐集团为中国物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。公司已将业务扩展至中国主要六大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。公司拥有105个处于不同开发阶段的地产项目，应占土储总建筑面积约1,118万平方米。2020年，按综合实力计，公司获中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。2018年及2019年，按合约销售额计，公司分别获克而瑞评选为漳州市区排名首位及第三位的物业开发商。2018年及2019年，按合约销售额计，公司获克而瑞评选为南宁三大物业开发商之一。