尚乘集团助力新鸿基有限公司成功完成债券置换及新5年期美元债发行定价

2016年5月23日，新鸿基有限公司（86.HK，“公司”）圆满完成其债务置换操作及5年期美元债券全球发行定价工作。尚乘集团在本次交易中担任联席全球协调人及联席账簿管理人。本次交易包括两个部分，公司首先以1.216亿美元4.75%的5年期债券置换其现有2017年到期的3.5亿美元利率6.375%的债券，同时从20亿美元中期票据计划中提取2.4亿美元新债券，使交易的合计金额达到3.616亿美元。

作为本次交易的联席全球协调人，尚乘集团在本次交易中展示出了卓越的执行能力和销售网络，不仅圆满完成了整个项目执行，更是带来了除发行人自身的资源网络外最多的订单数量，远超其他联席账簿管理人。在成功的投资者营销工作之下，本次交易最终定价于4.75%，低于4.875%的初始指导价格达12.5个基点。尚乘集团带来的强大市场需求促成本次颇具挑战性的交易定价及募集目标的最终达成，同时也使发行人能够更好地对其到期债务进行有效管理。

即使在如此复杂的交易结构下，本次交易依然能够在两周半的时间内完成从交易宣布到最终定价的全部工作。5月9至11日投资人路演工作于香港及新加坡两地开展，5月12日宣布最低票面利率，5月20日置换配售结束，5月23日交易成功定价。尚乘集团对本次交易的时间表及流程进行了精心设计，使投资人可以同时参与到前期债券置换及新债券的发行中来。

此次债券发行是2016年以来尚乘集团成功执行的第5单债券发行项目，此前尚乘集团成功协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首期1.1亿美元3年期债券成功发行等。成功的业绩彰显了尚乘集团强大的债券销售实力。

关于新鸿基有限公司

新鸿基有限公司（86.HK）是一家专注于大中华地区的投资及融资贷款机构。新鸿基有限公司建基于1969年，一直拥有及经营具市场领导地位的金融业务，致力为股东创造长远资本增值。凭借其承传及营运经验，公司投资于一个多元而有互补性的投资及融资贷款业务组合。通过遍布香港及中国大陆地区超过200个营运点的网络，融资贷款业务为个人，小本生意及企业提供融资方案。公司为领先消费金融公司亚洲联合财务有限公司之大股东，亦是新鸿基金融集团之主要股东。