尚乘再度助力融信中国成功增发三年期2.25亿美元高级债券

2月14日，尚乘作为联席全球协调人﹑联席牵头经办人及联席账簿管理人，再次协助融信中国控股有限公司（3301.HK，"融信中国" 或 "公司"）完成3年期S规则2.25亿美元高级债券增发。本次债券是由融信中国控股有限公司直接发行、境外子公司提供担保，在新加坡交易所公开上市，并与此前2016年底首发的1.75亿美元债券合并为4亿美元的总发行规模。发行人评级为B+ / B2 / B (惠誉/穆迪/标普)，本次债券发行评级为B+ / B3 / B- (惠誉/穆迪/标普)。这是融信中国继去年12月首次亮相国际债券资本市场后，因应投资者的要求，成功把握市场窗口，在不到三个月的时间里再次通过境外美元债市场进行融资。

本次债券发行是尚乘在过去十二个月内参与完成的第10单地产板块海外融资项目，彰显了尚乘在房地产高收益债券发行市场上的影响力。除去年12月助力融信中国进行首次债券发行外，尚乘也成功协助众多境内外房地产公司实现海外融资，包括禹洲地产（1628.HK）﹑富力地产（2777.HK）、中国奥园（3883.HK）、嘉年华国际控股（996.HK）、佳源国际（2768.HK）等多家中国领先的房地产开发商，以及香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展（35.HK）等。

凭着公司优越的资信基础，以及周转灵活的业务模式﹑强劲的销售执行力﹑亮丽的合同销售和收入的高速增长，加上尚乘等承销团成员高效的执行力和卓越的分销能力，本次债券发行得到了市场的火热追捧，累计投资者订单数量超过4.5亿美元，超过发行规模近2倍。在强大的投资者订单支持下，债券增发价格最终定于98.258，收益率为8%，较初始指导价格的8.125%区域成功收窄，顺利完成增发。

尚乘于本次融信中国的债券增发及去年的首次债券发行均担任联席全球协调人及牵头行，协助公司成功完成发行且有效控制融资成本。尚乘在本次交易中贡献了大量锚定订单及其中最大的投资者订单之一。本次交易的承销团还包括瑞银、海通国际、国泰君安国际﹑浦银国际、东方证券（香港）及兴证国际。

本次债券发行是2017年一个半月之内尚乘成功执行的第5宗债券发行项目。在过去12个月，尚乘已经成功执行了25宗债券发行项目，服务客户既包括中国及香港的房地产开发商，也包括中国四大金融资产管理机构之一的中国华融资产管理（2799.HK）、中国最大的民营投资公司－中国民生投资集团、云南省最大的综合性投资控股集团－云投集团等大型企业集团、全球知名的保险及再保险集团－思诺保险、中国规模最大的信托公司之一的中融国际信托等境内外大型企业集团和金融机构。

关于融信

融信中国控股有限公司创立于2003年，是中国福建省领先的中高端住宅房地产开发商。凭借卓越的销售执行力和多年深耕累积的品牌知名度，近年来公司的业绩稳步提升，并于2016年1月成功在香港联交所上市。