尚乘再次助力中国民生银行香港分行成功发行7亿美元高级债券

2017年11月9日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国民生银行（下称“民生银行”或“公司”，1988.HK）香港分行完成4.5亿美元3年期S规则高级浮息债券发行，及2.5亿美元3年期S规则高级固息债券发行。继今年4月发行5亿美元3年期高级债券发行及2017年9月协助公司发行8亿美元高级浮息债券后，连同本次发行，民生银行香港分行今年来三次在中期票据计划下共发行20亿美元债券，成为今年在香港美元高级债发行次数最多、发行规模最大的中资股份制银行，也是少有成功在三个月内连续两次发行境外美元债的中资企业。尚乘全部参与了民生银行今年以来在香港发行的三次美元债，助力公司成功在海外债券资本市场进行融资。同时，这也是尚乘今年以来协助的第11单中资金融机构海外债券发行，反映了尚乘在服务各类中资金融机构拓展海外融资渠道能力不断提升。

凭借民生银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系、三大业务板块的战略协同，并在包括尚乘在内承销团队的共同努力下，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧。三年期美元浮息债券及三年期的美元固息债券价格成功由初始指导价的3mL+120bps区域及T+140bps区域收窄至最终的3mL+92bps及T+115bps，圆满完成发行。

自2016年起至今，尚乘已参与完成57单海外债券发行项目，而今年以来已完成37单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。同时，尚乘自去年至今已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资，除了三度参与完成中国民生银行香港分行发行海外美元债券外，还包括协助锦州银行（416.HK）、郑州银行（6196.HK）、青岛银行（3866.HK）成功发行境外优先股，协助中国华融资产管理（2799.HK）、思诺保险、中融国际信托、浦发银行香港分行、中泰国际、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司（86.HK）发行美元债券，并成功助力青岛银行（3866.HK）、广州农商行（1551.HK）、中原银行（1216.HK）、天津银行（1578.HK）和光大证券（6178.HK）完成H股上市。

尚乘与民生银行建立了友好的合作伙伴关系。11月24日，尚乘与民生银行香港分行签署全面战略合作协议，双方将发挥各自的平台与资源优势，携手共赢，在公司账户业务、资金与融资业务、国际资本市场投融资、资产管理、证券交割、结构化产品、杠杆收购、互联网平台与新经济领域等领域开展深度合作，继往开来，互联互通，资源共享，共同打造中港金融机构合作新典范。