尚乘助力阳光城集团完成三年期2.5亿美元债券发行

11月9日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助阳光城集团股份有限公司（下称 ”阳光城集团” 或 “ 公司” ）成功完成三年期S规则2.5亿美元债券首次发行。今年3月，尚乘成功助力福建阳光集团完成三年期3亿美元债券发行，本次交易为今年尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为阳光系发行的第二单美元债券。自2016年起至今，尚乘已参与完成的57单海外债券发行项目，而今年以来已完成37单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。

本次债券由阳光城集团子公司阳光城嘉世国际有限公司发行，母公司阳光城集团担保。阳光城集团的信用评级为B稳定 / B2稳定/B正面（标普/穆迪/惠誉），而发行债券的信用评级为B- /B3/ B-（标普/穆迪/惠誉），并于新加坡交易所上市交易。

尚乘担任本次债券交易的全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助公司成功完成发行。凭借阳光城集团深受认可的品牌、领先的市场地位和良好的信用基础，以及包括尚乘在内的承销团队的努力下，债券获得超过11亿美元订单，录得过4倍超额认购，最终以7.5%定价，较 7.625%初始定价指导成功收窄12.5个基点。尚乘集团再一次在交易中贡献了主要锚定订单，为发行圆满完成保驾护航。

自2016年起至今，尚乘已参与完成的57单海外债券发行项目，而今年以来已完成37单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系，自2016年以来，除助力阳光城集团完成债券发行外，尚乘也多次协助中国及香港领先房地产企业选择最佳发行窗口登陆国际债权资本市场，包括：中国奥园（3883.HK）、中国物流资产（1589.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龙光地产（3380.HK）、亿达中国（3639.HK）、阳光控股、华南城（1668.HK）、禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）、佳源国际（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及远东发展（35.HK）等。