尚乘助力中瑞实业成功完成8,500万美元2年期高级债券首次公开发行

2018年3月26日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助郑州中瑞实业集团有限公司（以下简称“中瑞实业”或“公司”）在国际资本市场上成功完成S规则8,500万美元2年期高级债券首次公开发行。本次交易是中瑞实业第一次在国际资本市场上公开发行美元债券, 也体现了尚乘在协助中资企业“走出去”、拓展多元化融资渠道的专业服务能力和丰富经验。

中瑞实业是河南省最大的民营企业之一，专注于大宗商品、不动产及金融三大板块，总资产超过500亿元人民币。在全国工商联发布的2017中国民营企业500强榜单中，中瑞实业位列河南省第2位。

本次债券由Zhongrui Industrial Group Limited发行，并由其母公司及子公司提供担保。本次发行人信用评级为B2（穆迪），债项信用评级为B3（穆迪），并于新加坡交易所上市交易。凭借中瑞实业独特的经营模式和有力的增信及担保，本次交易发行成功。在近期境外资本市场波动的大背景下，尚乘贡献了超过70%的交易金额锚定订单，助力发行成功。

本次债券发行是尚乘自2016年起参与完成的第64单海外债券发行项目，同时亦是今年迄今完成的第7单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力，自2016年以来，除助力中瑞实业完成债券发行外，尚乘也多次协助中国及香港领先地产企业完成海外债券发行工作，包括：正恒国际、中国物流（1589.HK）、泰禾集团（000732.SZ）、阳光城（000671.SZ）、中国奥园（3883.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龙光地产（3380.HK）、亿达中国（3639.HK）、阳光控股、华南城（1668.HK）、禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）、佳源国际（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及远东发展（35.HK）等。