公司新闻 - 20/09/2018

尚乘担任美团点评香港IPO的联席主承销商及联席账簿管理人，亲历迄今为止全部两单香港“同股不同权”标志性交易

2018年9月20日，中国最大的生活服务电子商务巨头美团点评（“美团点评”，股份代号：3690.HK）成功在香港联交所主板上市。本次发行是自阿里巴巴、Facebook、小米之后全球第四大科技互联网IPO、2014年以来全球第二大互联网科技公司IPO，亦是继小米之后，香港资本市场上的第二家“同股不同权”公司，为中国互联网独角兽成功登陆国际资本市场开启了新的时代，对香港资本市场具有里程碑式的意义。

尚乘担任本次美团点评IPO的联席主承销商及联席账簿管理人，是承销团队中唯一港资民营综合金融机构，携手其他国际投资银行巨头及中资国有券商，共同助力这一具有划时代和里程碑意义的伟大交易。至此，尚乘作为联席主承销商及联席账簿管理人，全部参与执行了包括小米、美团在内的迄今为止香港资本市场上全部两单“同股不同权”IPO标志性交易，彰显了尚乘在为新经济公司提供专业资本市场服务的卓越能力。这也是尚乘自今年以来完成的第七单香港IPO发行。

尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚（左6）作为承销团成员代表之一，与美团点评董事会主席兼首席执行官王兴（左8）共同出席上市仪式

美团点评是一个以“用科技帮大家吃得更好，生活更好”为使命、用科技连接全国超过2,800个市县、3.4亿消费者、470万活跃商家的生活服务电子商务平台，提供“线上+线下”的多元生活旅游服务，覆盖外卖、团购、酒店、点评及打车功能。美团点评聚焦大众、刚需、高频的服务品类，运营及拥有中国最大的生活服务线上交易平台“美团”、中国最大的生活信息线上探索平台“大众点评”、中国外卖市场的市场占有率连续3年第一的“美团外卖”、共享单车市场领导者“摩拜”等中国家喻户晓的品牌，所有品牌均位居中国最受欢迎的电子商务移动应用之列。

本次IPO定价处于发行区间的较高位，最终发行价为每股69.00港元，成为2014年以来第二大科技股IPO。本次IPO簿记期间，尽管国际资本市场风云变幻、跌宕起伏，但在美团点评的领导和承销团的共同努力下，来自全球不同国家和地区的投资者踊跃积极参与认购，其中包括新世界发展执行副主席兼总经理郑志刚等，以及包括Oppenheimer、Lansdowne、Darsana等众多国际顶尖的投资机构和长线基金，充分展现了国际资本市场对于美团点评的高度认可和火热追捧。上市首日，美团点评市值达4,000亿港币，成为全球第四大互联网科技公司。

尚乘一直非常重视科技创新的变革与力量，并致力担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色，成为连接全球领先的金融科技企业、互联网科技企业与亚洲资本市场沟通合作的桥梁。自2016年至今，尚乘多次担任联席主承销商，协助全球罕见的、电商、硬件及互联网服务齐头并进的全能型公司、香港资本市场第一家“同股不同权”上市公司「小米公司」、中国最大的生活服务电子商务巨头、香港资本市场第二家“同股不同权”上市公司「美团点评」、开创近十年来香港资本市场科技股公司上市先河的「美图公司」、中国排名第一的网页游戏研运商「第七大道」、中国领先的金融科技公司「小赢科技」等中国领先的新经济公司实现香港及美国IPO。

尚乘部分香港股权资本市场业绩回顾

新经济板块
金融板块
教育板块
新经济板块