公司新闻 - 07/8/2019

官宣：香港第一家金融机构、亚洲第一大独立民营投资银行「尚乘国际 HKIB」在纽约证券交易所成功上市

纽约，2019年8月5日 — 亚洲第一大独立民营投资银行尚乘国际（AMTD International, NYSE: HKIB）成功在美国纽约证券交易所IPO挂牌交易。这是迄今为止第一家在美国资本市场上市的香港金融机构集团，同时也是唯一一家在美国上市、由中国人自己创立的亚洲本土投行。尚乘国际本次IPO发行募集资金2.0亿美元，发行后市值超过20亿美元，成为目前美国资本市场上市值最高的五大独立投资银行（Independent Investment Banks）之一。尚乘国际创始人、董事局主席兼首席执行官蔡志坚敲响上市钟，纽约证券交易所总裁兼首席执行官Stacey Cunningham致辞庆贺，执行副主席Betty Liu亲自出席并见证尚乘国际的上市仪式。

尚乘国际创始人、董事局主席兼首席执行官蔡志坚敲响上市钟，纽约证券交易所执行副主席Betty Liu亲自出席并见证尚乘国际的上市仪式

尚乘国际是亚洲排名第一的独立投资银行、亚洲最大的独立资产管理公司之一，同时也是全球领先的金融和新经济领域的投资机构。尚乘国际的控股母公司尚乘集团于2003年由长江和记实业公司（原长江集团与和记黄埔）创立，发展至今，是香港首屈一指的全球化综合性金融机构集团，旗下业务涉足投资银行、资产管理、策略投资、虚拟银行、保险经纪等领域。本次在纽约证券交易所上市的尚乘国际是尚乘集团旗下的独立投资银行平台，包括投资银行、资产管理、策略投资三大业务板块。根据独立行业顾问CIC的研究报告，以往绩完成的香港和美国IPO的数量和总规模来计，尚乘是亚洲排名第一的独立投资银行；尚乘管理资产规模近30亿美元，是香港最大的独立资产管理公司之一，同时也是亚洲最大的服务中国区域性金融机构和新经济公司的独立资产管理公司。尚乘创立了独具特色的“尚乘蛛网（AMTD SpiderNet）”生态系统，凭借多元化的业务网络和庞大的客户基础，形成一种“多相面”的关系网络，联合不同客户、股东、合作伙伴和被投资公司等最大化生态网络效应，交流合作，赋能协同，共赢发展。

蔡志坚在纽约证券交易所执行副主席Betty Liu的见证下，正式签署上市书。这是纽约证券交易所记录所有上市公司董事长签名的文件

本次尚乘国际IPO发行价为8.38美元，共募集资金2.0亿美元。首日涨幅超过20%，市值达23亿美元。尚乘国际的股票代码为HKIB，取意为“源自香港的投资银行”（Hong Kong Investment Bank）。立足香港，背靠祖国，由中国资本市场支持孵化衍生的亚洲领先本土投行，第一次站在纽交所的国际舞台上，与华尔街传统投资银行比肩。

尚乘国际登陆纽约证券交易所交易大厅

尚乘国际本次美股IPO在香港和美国两地进行路演，得到了国际资本市场的热烈追捧，认购火爆，远超募集目标，最终实现高端定价。国际知名长线基金、香港顶级富豪家族、企业投资者、资产管理机构和国际对冲基金均踊跃参与认购。本次IPO完成后，尚乘国际成功进一步引入丰富多元的股东结构，既包括李嘉诚家族的长江和记实业公司，恒基兆业集团主席李家杰，远东发展集团主席丹斯里拿督邱达昌家族，新鸿基公司主席李成煌家族，富豪酒店集团主席罗旭瑞家族，“红筹之父”梁伯韬、星空传媒及电讯盈科联合创始人陈祯祥等，也包括香港最大的资产管理公司惠理（Value Partners）、摩根士丹利私募基金（MSPE）等，还包括小米公司、同程艺龙、猫眼娱乐、美图董事长蔡文胜创办的隆领投资等中国科技龙头和新经济公司。

香港特别行政区区旗飘扬在纽约证券交易所

尚乘国际创始人、董事局主席兼首席执行官蔡志坚表示，本次IPO是尚乘发展历程的重要里程碑。作为一家植根香港、立足湾区、背靠祖国、面向全球发展的独立投资银行，尚乘的成长故事是香港由亚洲传统金融中心转型至国际金融创新中心的缩影。尚乘将以此为起点，秉承着“自强不息、专业奉献”的狮子山精神，打造一站式国际化全方位金融服务平台，不断建立和完善尚乘独具特色的“AMTD SpiderNet”生态系统，更好地发挥“超级联系人”的作用，连接起企业、投资者与国际资本市场的桥梁，助力更多的中国优秀企业不断创新成长，发展全球布局。