尚乘集团首期1.1亿美元3年期债券成功公开发行

2016年3月21日，尚乘集团宣布首期1.1亿美元3年期债券成功定价并在香港联交所上市发行，这也是香港资本市场上第一单非上市金融机构公开发行的上市美元债券，受到了国内外投资者的广泛关注和热捧。

在经历了三天香港及新加坡路演后，尚乘集团本次债券最终定价于5%。虽然这只是尚乘集团在资本市场的首次亮相，但管理团队向投资者准确地传达集团的发展战略及信用情况。

本期债券由诸多境内外一流投资银行参与安排与承销，可谓是“两岸三地，星光熠熠”，除尚乘集团外，还包括国际投资银行的翘楚瑞银集团、台湾最大的金控集团国泰金控旗下的国泰世华银行（这也是国泰世华银行首次在海外承销美元债券）、韩国最大的银行金融机构韩亚银行、香港最大的上市非银行金融机构新鸿基金融，以及工银国际、国泰君安国际、华富证券等顶尖中港金融机构。瑞银集团同时专门出具了分析师信用报告，并提供首次覆盖。

尽管市况波动，世界主要央行的货币政策前景不明，但本期债券的发行依然受到了境内外机构投资者的广泛关注和追捧，包括境内外知名的商业银行、私人银行、保险、长线基金和对冲基金等均参与了投资。丰富的投资者结构进一步彰显了投资者对于尚乘集团未来发展的坚定支持和强劲信心，远低于行业可比公司的发行利率更是反映了市场对于尚乘集团业务优势和基本面的肯定与追捧。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。尚乘集团首期美元债券的公开发行，是尚乘集团发展历程上的重要里程碑，更是尚乘集团作为一流的港资金融机构，向市场展现其公开透明形象的信心和决心。在强大的股东支持下，在众多债券投资者的信心支撑下，尚乘集团必将充分把握时代发展机遇，聚合资本能量，集中资源优势，进一步打造亚洲领先的资本市场及咨询、资产管理以及保险经纪服务新平台。

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