尚乘集团助力天津银行股份有限公司在香港联交所成功上市

2016年3月30日，作为天津市第一家登陆香港资本市场的金融机构，天津银行在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码为1578.HK。尚乘资产管理有限公司（“尚乘”）担任天津银行本次H股IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力天津银行本次成功发行上市。

天津银行本次全球共发售9.955亿H股，每股发行价为7.39港元，募集资金9.5亿美元，将全部用于补充资本金，推动该行业务持续增长。天津银行成为中国第八家在香港联交所挂牌的城市商业银行，也是天津市首家登陆香港资本市场的金融机构。

此次上市，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功为天津银行引入世界知名的互联网金融专家、Lending Club的联合创始人、点融网创始人兼CEO苏海德（Soul Htite）先生的合营公司、专注于一带一路投资主题的瓴睿一带一路投资公司，作为本次天津银行IPO的锚定投资者。这也是瓴睿一带一路投资公司和苏海德自2015年底作为最大的基石投资者投资1.2亿美元参与山东省最大的城商行青岛银行（3866.HK）H股IPO、以及作为最大的基石投资者投资3000万美元参与中国新能源领军企业新特能源（1799.HK）H股IPO后的又一单投资。此番苏海德再度出手城商行，战略布局意味明显，未来天津银行与LendingClub、点融网的合作空间可期。

天津银行是总部位于天津市的唯一一家城市商业银行，也是中国环渤海地区最大的城市商业银行之一，同时还是全国首批实现跨区域经营的城市商业银行之一，已构建了立足天津、辐射京津冀、环渤海、长三角和西部地区并面向全国的跨区域经营战略布局。作为全国唯一一家同时受惠于京津冀协同发展、滨海新区开发开放、自贸试验区建设、国家自主创新示范区和“一带一路”建设等五大国家级战略叠加的城市商业银行，天津银行近年来实现了快速增长，盈利能力日益提高，资产质量不断提升。截至2015年9月30日，天津银行总资产5456亿元（人民币，下同），经营收入85.47亿元，净利润35.56亿元，资本充足率达11.9%。2015年英国《银行家》杂志组织的排名中，天津银行一级资本计在全球排名中位列第219位，在上榜的中国城商行中位列第9位。