国际投资银行业权威杂志《IFR Asia》：尚乘集团剑指中港跨境精品资本市场业务

尚乘集团是一家综合性的港资金融机构和持牌非银行金融服务集团，总部设立在香港，港资控股，港人管理，聚合香港金融精英，深耕中国，辐射亚洲，致力于打通中港两地资本和资源的金融机构和资产管理新平台，为机构客户和高净值客户提供广泛而优质的资本市场及咨询、资产管理及保险经纪全面服务。

尚乘集团由长江和记实业有限公司和澳洲联邦银行于 2003年联合创立。2015年10月，尚乘集团进行战略重组，作为港资控股的多元化金融平台，剑指中港跨境精品资本市场及咨询业务，在过去仅仅六个月时间里，就作为联席全球协调人、联席账簿管理人与高盛等牵头完成了青岛银行（3866.HK）6.4亿美元H股IPO、作为联席全球协调人、联席账簿管理人与瑞银等牵头完成了新特能源（1799.HK）1.9亿美元H股IPO、作为联席全球协调人、联席账簿管理人与中银国际、建银国际、农银国际等牵头完成了天津银行（3866.HK）9.5亿美元H股IPO、作为联席全球协调人、联席账簿管理人完成中民投3亿美元债券首次发行、嘉年华国际控股（996.HK）1.8亿美元债券首次发行、尚乘集团1.1亿美元债券首次发行（这是香港资本市场上第一单非上市金融机构公开发行、在香港联交所上市的美元债券）、作为联席账簿管理人完成云投集团3亿美元债券发行和英皇国际（163.HK）5亿港元债券发行等，并成功协助神州专车完成3500万美元B+轮融资、点融网2.07亿美元C轮融资等。

作为香港资本市场领域冉冉升起的新星，尚乘集团以其快速发展的资本市场及咨询业务吸引了资本市场、发行人和投资者的关注。战略股东的强大支持为尚乘的资本市场及咨询业务的发展带来了丰富的项目和投资者资源。

日前，汤森路透（Thomson Reuters）旗下举足轻重的金融杂志、国际知名的投资银行业评论期刊《International Financing Review》（《IFR》）也特别发表了对尚乘集团的专题报道。报道中表示，尚乘将凭借其强大的中国网络和资源，致力于打造大中华区首屈一指的民营精品金融机构。作为一家港资金融机构，尚乘由李嘉诚先生联合创始，此前又获得了多家战略股东的策略参股和支持。在目前的资本市场上，中国投资者有着举足轻重的地位；而尚乘在此市况下，更是乘风而起，极力扩张其跨境资本市场及咨询业务。

尚乘集团主席兼总裁、曾在瑞银和花旗投行担任高管的资本市场专家蔡志坚先生在接受《IFR》采访时表示，尚乘有能力带来高质量的基石和锚定投资者，以及极具影响力的高净值个人客户，尚乘强大的股东关系网络是其最有价值的资产。蔡先生说：“我们拥有独特的市场定位和发展策略，未来将参与并完成大量的发行交易；同时，我们对于中国发行人和客户有着非常深入的了解，尤其是中民投所代表的中国领先民营企业网络，提供了稳固的客户基础和项目来源。”蔡先生也表示，在接下来的12至18个月中，尚乘计划将其资本市场及咨询部门的员工人数增加至40人，并联合旗下保险经纪和资产管理部门，将尚乘打造成香港资本市场重要的参与者，规模将比肩国内一流证券公司的香港子公司，如：国泰君安、海通和中信证券。

《IFR》评论到，“尚乘新的组织构架使得其能够充分享受由战略股东所带来的中国机构客户资源和网络，以及丰富的高净值客户群体，这也代表了两个重要的资金来源，使尚乘在寻找基石及锚定投资者方面拥有得天独厚的优势。”

《IFR》最后总结道，“尚乘在亚洲竞争激烈的投行市场中是一股不可忽视的新生力量。尚乘的出现，将验证一家有着灵活业务运作手段和丰富资源的精品投行，是否能与提供综合性服务的传统投行一决高下。”

来源： 2016年3月26日-4月1日 《IFR》第2126期Frances Yoon发表文章 《Minsheng’s AMTD targets investment banking》