尚乘助力中融国际信托成功完成5亿美元债券发行定价

2016年6月16日，中融国际信托有限公司（“中融国际信托”）圆满完成3年期S规例的5亿美元债券发行定价。尚乘在本次交易中担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。受惠于中融国际信托的良好资信和债券发行交易结构，本次交易被标准普尔授予BB-债项评级，同时中融国际信托的公司评级为BB+。

中融国际信托是经中国银监会批准设立的金融机构，前身为哈尔滨国际信托投资公司，成立于1987年，经过近三十年的快速发展，已经成为中国规模最大的信托公司之一。中融国际信托的主要股东包括经纬纺织机械股份有限公司（央企恒天集团下属A+H股上市公司）、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司及沈阳安泰达商贸有限公司等。

作为本次交易的联席账簿管理人和联席牵头经办人，尚乘在本次交易中展示出了卓越的承销能力和投资者网络，为发行人带来了众多高质量的锚定订单。在成功的投资者营销工作和具有影响力的锚定订单的支持下，投资者在指导价格发布前已表现得相当踊跃。最终，本次交易的定价为6.950％，比初始价格指导区间7.150％收窄了20个基点，债券发行取得了圆满成功。

此次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第6单债券发行项目，此前尚乘曾成功协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）完成3.6亿美元债务置换及新五年期债券发行、协助香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首期1.1亿美元3年期债券成功发行等。成功的业绩彰显了尚乘强大的债券销售实力。