尚乘助力富豪酒店（78.HK）成功完成3.5亿美元债券发行定价

2016年7月13日，富豪酒店国际控股有限公司（78.HK，“公司”）圆满完成5年期S规例票息为3.875%的3.5亿美元债券的发行定价。尚乘担任本次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

富豪酒店是香港最大的酒店运营商之一，旗下拥有富豪机场酒店、富豪香港酒店、富豪九龙酒店、富豪东方酒店等众多香港久负盛名的酒店物业，也是亚洲最杰出的酒店品牌之一。富豪酒店集团的控股股东罗旭瑞先生家族是香港颇有名望的富豪家族。

本次交易是富豪酒店自2012年发行5年期3亿美元债券后，又一次公开发行上市交易债券，得到了国际资本市场的广泛关注。在英国脱欧、国际资本市场震荡的环境下，受益于公司良好的资信、稳定的现金流和强大的品牌形象，尤其是控股股东、香港知名富豪罗旭瑞先生家族巨大的知名度和影响力，本次债券发行尽管没有评级，但是依然得到了市场的火热追捧，高质量优质订单达15亿美元，远超本次债券的发行规模，定价成功从4.25%区域收窄了30个基点，最终收益率定为3.95%，票息定为3.875%，债券发行取得了圆满成功。除了传统的亚洲投资者外，本次债券发行也得到了欧洲投资者的热捧，彰显了公司强大的国际影响力和知名度。

尚乘作为本次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在交易中展现出了强大的销售能力，特别在市场推广及订单销售方面, 充分展现了尚乘投行、资管业务紧密联动、协同配合的巨大优势。尚乘作为联席全球协调人，在销售端为发行人带来了高质量的订单和投资者，为项目的成功发行奠定了坚实基础。

本次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第7单债券发行项目，再一次体现了尚乘强大的债券销售实力。此前尚乘已经成功协助中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司圆满完成3年期S规例的5亿美元债券发行、协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）完成3.6亿美元债务置换及新五年期债券发行、协助香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首期1.1亿美元3年期债券成功发行等。

关于富豪酒店

富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）自1980年开始在香港联合交易所上市，是香港最大的酒店营运商之一。公司的主营业务和范畴包括通过旗下富豪产业信托对酒店拥有所有权并开展酒店运营和管理业务，富豪产业信托的资产管理业务，房地产开发投资业, 飞机租赁及其他投资业务。富豪酒店国际控股有限公司旗下包括富豪机场酒店、富豪香港酒店、富豪九龙酒店、富豪东方酒店等众多香港久负盛名的酒店物业，也是亚洲最杰出的酒店品牌之一。