尚乘助力中国物流资产控股有限公司在香港联交所成功上市
2016年7月15日，国内领先的甲级物流设施供应商中国物流资产控股有限公司（“中国物流资产”，1589.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。尚乘资产管理有限公司（“尚乘”）担任本次H股IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力中国物流资产本次成功发行上市。
（尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚先生陪同中国物流资产董事长李士发先生以及其他公司领导共同上台见证上市仪式）
中国物流资产本次全球共发售10.357亿H股，每股发行价为3.25港元，募集资金约4.33亿美元。本次交易的全球协调人包括尚乘、瑞士信贷、德意志银行和美银美林。
中国物流资产本次香港IPO得到了境内外知名投资者的热捧和支持，引入了包括内地在港上市房地产公司十强之一、中国领先的房地产企业远洋地产（3377.HK）和全国领先的大型保险集团安邦保险、中国互联网科技金融科技基金（“CFF”）和瓴睿一带一路投资公司等四家基石投资者。尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功为中国物流资产引入了上述四家基石投资者中的两家，包括中国互联网科技金融科技基金（“CFF”）和瓴睿一带一路投资公司。
（从左到右分别是基石投资者、中国互联网金融科技基金董事丛林先生，中国物流资产董事长李士发先生，联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人尚乘董事长兼总裁蔡志坚先生）
中国互联网科技金融科技基金（“CFF”）是由国务院特批成立、工商联发起、中国领先的民营投资公司中国民生投资股份有限公司的国际投资旗舰中民国际、中国最大的非国有证券公司广发证券的海外投资公司广发投资，以及香港领先的投资公司瓴睿资本集团共同发起成立的、专注于投资发展扩张或成熟阶段的互联网科技、电子商务、供应链管理等领域的私募股权投资公司。本次交易是中国互联网金融科技基金第一次在香港资本市场上担任基石投资者，充分体现了中国互联网金融科技基金对中国物流资产未来发展的信心和支持，尤其是对中国物流资产在电商物流领域未来发展空间的极大看好。此前，中国互联网金融科技基金还与渣打银行联合牵头中国领先的互联网金融科技公司点融网C轮2.05亿美元融资，这也是中国互联网金融领域规模最大的一笔私募融资。
瓴睿一带一路投资公司是世界金融科技领域领军人物、美国最大的上市互联网金融科技公司Lending Club的联合创始人苏海德（Soul Htite）先生的合营公司，专注于一带一路投资主题。此前，瓴睿一带一路投资公司作为最大的基石投资者，投资1.2亿美元参与了山东省最大的城商行青岛银行H股IPO，也作为中国新能源领军企业新特能源H股IPO的基石投资者和环渤海地区最大的城商行之一的天津银行H股IPO的锚定投资者。此番苏海德先生及瓴睿一带一路投资公司再度出手，战略投资中国物流资产，发力供应链金融领域，未来双方有望将展开更多的战略合作。
不仅如此，尚乘还成功为中国物流资产引入了亚洲知名的另类资产管理机构Element Advisors亚洲基金（“EA基金”）等具有较大影响力的锚定机构投资者。EA基金由亚洲专业的对冲基金和投资专家Justin Ho和Robert de Courcy Hughes等联合创立，在亚洲资本市场非常活跃。
中国物流资产是首批进入中国物流设施市场的专业公司之一，拥有中国物流设施市场第三位的市场份额，是目前中国本土第一家专注于物流地产的上市公司。该公司于2003年开始开发，营运及管理甲级物流设施，凭借长达十年的经验积累，已发展了一种高效，回报驱动的业务模式。截止2016年3月31日，中国物流资产已构建一个全国性优质物流设施组合，包括八个省份或直辖市总建筑面积约100万平方米的运营中项目，以及位于主要物流和交通枢纽的总建筑面积约110万平方米的在建项目及约90万平方米持作未来开发的土地，其网络的广阔地域覆盖面及甲级物流设施的质量营造出强大的“网络效应”。目前，中国物流资产已与众多国内外顶级租户建立起牢固的关系，包括京东、聚美优品及本来生活等领先的电子商务公司，顺丰速运、利丰及中国外运等领先的第三方物流服务供应商及小米、博世及格力电器等大型零售商和制造商。
（从左到右分别是：中国物流资产战略股东、亚洲领先的私募投资RRJ资本董事长兼首席执行官王忠信（Richard Ong）先生，尚乘资本市场及咨询业务主管叶耘开先生，尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚）
中国物流资产的战略股东包括全球最大的私募投资公司之一的凯雷（The Carlyle Group）、亚洲领先的私募投资基金RRJ资本、新加坡国有投资机构淡马锡控股旗下的狮诚控股国际（SeaTown Holdings International）、美国知名地产投资基金汤森集团（Townsend Group）等。
