尚乘集团成功协助海航集团（国际）有限公司完成3年期3亿美元高级债券发行

2016年8月11日，海航集团（国际）有限公司（“公司”）宣布发起设立10亿美元中期票据计划，并成功首次提取发行三年期S规则、票息为6%、无评级的3亿美元公开市场债。尚乘担任本次10亿美元中期票据计划设立的联席经办人（Joint Dealers），同时也担任本次3亿美元公开市场债发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

本期债券由海航集团有限公司（“海航集团”）提供无条件及不可撤回担保。在公司优良的信贷资质和海航集团的强大信用保证下，本次交易得到了市场的火热追捧。国际及中资投资者下单非常踊跃，订单累计金额达7.5亿美元，远超本次债券的发行规模，超额覆盖达2.5倍，成功将定价由初步价格指引6.25%收窄至最终定价6%。本次债券发行得到了私人银行投资者及基金公司、银行等机构投资者的认购支持，其中私人银行认购了本次交易的60%以上。

作为本次交易的牵头行之一及联席账簿管理人、联席牵头经办人，尚乘在本次交易中展现了卓越的执行能力和强大的销售网络。在交易正式宣布之前，在没有举行任何投资者路演的情况下，尚乘就为本次交易带来了大量的锚定投资者订单，为本次成功发行，尤其是在暑期这一传统的交易淡季里快速执行项目奠定了重要基础。尚乘也为公司及时把握市场窗口宣布发行提供了切实有效的建议方案，成功主导了本次交易的成功执行和圆满完成。

本次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第10单债券发行项目。此前尚乘已经成功协助中国最大的民营投资公司中国民生投资股份有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助中国领先的融资租赁公司丰汇租赁完成其1.5亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）完成3.6亿美元债务置换及新五年期高级债券发行、协助香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）完成5年期3.5亿美元高级债券的发行，协助香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首期1.1亿美元3年期高级债券成功发行（这也是香港资本市场上第一单非上市金融机构公开发行、在香港联交所上市的美元债券）等。

关于海航集团

海航集团是在中国改革开放的时代背景下快速成长起来的大型跨国企业集团，拥有稳健的市场地位，良好的行业口碑和多元化的业务。海航集团多元化的业务领域包括：航空运输、物流运输、酒店、餐饮、房地产、零售业务、旅游服务、机场服务等。海航集团于2015和2016年连续两年荣膺《财富》世界500强。