尚乘助力光大证券H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2016年8月18日，中国领先且具有强大综合竞争力的证券金融集团光大证券股份有限公司（“光大证券”，6178.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市，光大证券由此成为“A+H股”上市券商，同时也是光大集团第五家在港上市企业。尚乘担任本次光大证券H股IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力光大证券成功发行上市。

光大证券此次公开全球发售6.8亿股H股，发行价为每股12.68港元，共募集资金86亿港元，约11亿美元。光大证券本次H股IPO得到了境内外投资者的热捧和支持，从发行价格底端到高端均实现超额覆盖，而且投资者类型具有多元化，包括国际和国内的长线投资者、对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者。基石投资者包括恒健国际、中船重工旗下中国船舶资本、中国建筑旗下中建资本（香港）、中国人寿、交通银行旗下交银国际全球投资公司、美国保德信保险公司、大众交通（香港）以及三商美邦人寿等。

尚乘担任本次光大证券H股IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人，并为光大证券成功引入了包括瓴睿一带一路投资公司（LRC. Belt & Road）等与公司业务发展具有高度战略契合、具有国际影响力的机构投资者。瓴睿一带一路投资公司由世界金融科技领军人物、Lending Club联合创始人Soul Htite（苏海德）先生与加拿大领先的投资公司瓴睿全球策略投资联合创立，旨在重点关注与一带一路发展主题和金融科技发展战略契合的投资项目。此前，瓴睿一带一路公司曾作为基石投资者，战略投资了山东省最大的城商行青岛银行、新特能源、中国物流资产等公司的香港IPO。此番瓴睿一带一路首次公开投资中国证券行业龙头股，进一步深化证券、银行等跨金融领域的战略布局。

作为光大集团的核心金融服务平台，光大证券积极投身国内外资本市场，大力探索综合金融服务，业务规模及主要营业指标居业内前列。成立20年来，光大证券紧抓中国资本市场高速发展和深化金融体制改革等历史机遇，依托光大集团的协同效应和品牌影响力，通过国际化、“互联网+”等战略举措，力促公司转型升级，各项业务蓬勃发展。2015年，公司业绩创历史新高，实现营业收入165.71亿元，归属母公司净利润76.47亿元，分别同比增长151.02%和269.70%。继2015年荣获“亚洲品牌500强”、“年度最佳证券公司”等多项殊荣外，光大证券2016年荣登“《财富》中国500强”榜单,并获“中国最佳财富管理机构”奖项，树立了全新的品牌形象。

光大证券积极把握行业发展趋势，一方面践行“走出去”国际化发展战略，于2010年11月成立光大证券金融控股有限公司，大力布局海外业务；2015年6月成功收购新鸿基金融集团70%股权；2016年6月完成对中国光大证券国际有限公司100%股权的收购，建立起了领先的境内外一体化金融服务平台。另一方面，公司积极推进跨境并购，2016年5月主导收购国际顶尖体育媒体服务公司MP&Silva 65%股份，进一步拓展境外及国际市场。此外，公司还通过“以购代建”基金、棚改基金、城市建设基金等PPP创新金融模式，不断优化公司资源配置，真正回归投资银行业务本原。