尚乘集团再度助力海航集团（国际）有限公司成功完成2亿美元高级债券发行

2016年9月28日, 尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，再次成功协助海航集团（国际）有限公司（“海航集团”或“公司”）完成5年期S规则、票息为6.25%的2亿美元高级债券发行。这是今年以来继参与海航集团完成10亿美元中期票据设立及在八月份完成3亿美元公开市场债发行后，尚乘再次配合协助公司完成新债券发行。

本期债券发行是近期市场上较为罕见的无评级5年期美元债券，同时距离公司上一次八月份的发债时间跨度尚不足两个月。尽管如此，凭借海航集团优良的信贷资质和强大的信用保证，本期债券得到了市场的火热追捧，展现了投资者对海航集团的坚定信心。

作为本次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，尚乘一如既往地展现了卓越的执行能力和强大的销售实力，为公司把握市场窗口宣布发行提供了切实有效的方案，成功推动了本次交易的高效执行和圆满完成。

本次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第15单债券发行项目。此前尚乘已经成功协助中国最大的民营投资公司中国民生投资股份有限公司完成5亿美元高级债券发行、协助中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司完成5亿美元高级债券发行、协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助中国领先的融资租赁公司丰汇租赁完成其1.5亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）完成3.6亿美元债务置换及新五年期高级债券发行、协助香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）完成3.5亿美元高级债券的发行、协助香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首期1.1亿美元高级债券成功发行（这也是香港资本市场上第一单非上市金融机构公开发行、在香港联交所上市的美元债券）、协助由香港知名富豪、亚洲电视前主席邱德根先生创办的远东发展有限公司（35.HK）成功完成3亿美元高级债券首次发行定价、协助中国领先的物业开发商佳源国际控股有限公司（2768.HK）完成1亿美元高级债券首次发行等多宗债券资本市场交易。

关于海航集团

海航集团是在中国改革开放的时代背景下快速成长起来的大型跨国企业集团，拥有稳健的市场地位，良好的行业口碑和多元化的业务。海航集团多元化的业务领域包括：航空运输、物流运输、酒店、餐饮、房地产、零售业务、旅游服务、机场服务等。海航集团于2015和2016年连续两年荣膺《财富》世界500强。