尚乘牵头助力思诺保险（Sirius）成功发行4亿美元十年期票息为4.6%全球公开市场债

10月27日，全球领先的保险及再保险平台思诺保险集团（“思诺保险”，Sirius International Insurance Group）宣布成功完成4亿美元、十年期、票面息率为4.6%的144A及S规则高级无抵押公开债券发行。这也是思诺保险近十年来首次进行的债券资本市场交易。尚乘担任本次4亿美元全球公开市场债券发行的牵头账簿管理人及主承销商，这是尚乘2016年以来成功完成的第17单债券发行项目，同时也是尚乘牵头主导完成的第一单北美地区发行人进行的、同时包含144A及S规则的全球债券发行项目。

作为牵头账簿管理人及主承销商，尚乘是本次发行中带来最多订单的牵头投行，充分展现了尚乘卓越的执行能力和强大的销售网络。其他承销团成员还包括摩根大通、汇丰、富国银行、花旗集团、新鸿基金融、农银国际、华融国际等国际知名的投资银行。尽管市况波动，但尚乘在交易正式宣布前就高效组织了亚洲市场推介，为公司在香港和新加坡安排了多场针对亚洲投资者的非交易路演，提前锁定了大量的锚定订单。在交易正式宣布后，尚乘订单即刻涌入，为账簿建账造势奠定了坚实基础。最终项目总订单金额累计超过10亿美元，远超本次债券的发行规模，实现数倍超额覆盖，发行规模由原计划的3亿美元增至4亿美元，定价由初始价格指引进一步收窄至最终价格，使该交易在同期11单新发行的亚洲美元债券中脱颖而出。

不仅如此，本次债券发行更获得众多国际知名金融机构及顶尖基金公司的认购支持，投资者订单覆盖亚洲及欧美地区，其中，亚洲投资者占比达66%，美国投资者占比28%，欧洲投资者占比约6%。投资机构涵盖银行金融机构、资产管理公司、保险机构、对冲基金以及主权基金，彰显了发行人强大的国际影响力和知名度，以及以尚乘为首的承销团强大的分销能力。

本次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第17单债券发行项目。此前尚乘已经成功协助中国最大的民营投资公司中国民生投资股份有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、协助中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助中国领先的融资租赁公司丰汇租赁完成其1.5亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）完成3.6亿美元债务置换及新五年期高级债券发行、协助香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）完成5年期3.5亿美元高级债券的发行、协助香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首发1.1亿美元高级债券并在其后按初始条款的5,000万美元增发，令总发行金额合计达1.6亿美元（这也是第一单由非上市、无评级的亚洲金融服务机构公开发行的美元债券)、协助由邱德根先生创立并于香港上市、多元化的房地产开发及投资集团远东发展有限公司（35.HK）成功完成5年期3亿美元高级债券首次发行定价，并协助中国江苏领先的物业开发商佳源国际 (2768.HK)完成2年期1亿美元高级债券发行等多宗资本市场交易。

关于思诺保险

创立于1945年，思诺保险是一家全球知名的保险及再保险集团，目前在9个国家拥有12家分支机构，为145个国家的逾1,700名客户提供再保险和财产保险服务，在美国和欧洲的业绩表现尤为突出。其主要业务条线涵盖财产险（包括财产巨灾险）、意外和健康险、航空和太空险、贸易信贷险、海洋险和农业险等险种的再保险及保险服务。思诺保险拥有一支经验丰富、业务熟稔的管理团队，高管层平均拥有30年左右的行业经验。同时，其品牌一直受到市场的高度认可并持续获得全球主要评级公司给予的高评级。2016年4月，中国民生投资股份有限公司宣布完成对思诺保险的26亿美元收购。凭借中民投强大的股东支持，思诺保险将大力推动亚洲及中国再保险市场的业务发展，掀开全球战略布局拓展的新篇章。