尚乘助力融信中国成功完成3年期1.75亿美元高级债券发行

12月1日，融信中国控股有限公司（3301.HK，"融信中国"或"公司"）宣布成功发行3年期S规则1.75亿美元高级债券。本次债券由融信中国控股有限公司直接发行、境外子公司提供担保，并在新加坡交易所公开上市。发行人评级为B+ / B2 / B (惠誉/穆迪/标普)，本次发行评级为B+ / B3 / B- (惠誉/穆迪/标普)。这是融信中国首次亮相国际债券资本市场，也是公司自今年一月正式于香港交易所挂牌上市后，再次透过海外融资渠道、实现投资者多元化的另一个重要里程碑。

尚乘担任本次债券发行的联席全球协调人﹑联席牵头经办人及联席账簿管理人。这是尚乘2016年以来完成的第19单债券发行项目，是尚乘参与完成的第6单地产板块海外融资项目，同时也是一家具有国际评级的地产公司首次海外美元债券公开发行。今年以来，尚乘已经成功协助众多境内外房地产公司实现海外融资，包括中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）、中国领先的房地产开发商佳源国际（2768.HK），以及香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）、香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展有限公司（35.HK）等。

尽管近期亚洲债券市场较为波动，并受到美国大选等事件影响，投资者情绪趋于保守，但凭着公司优越的资信基础，包括强劲的销售执行力﹑周转灵活的业务模式﹑亮丽的合同销售和收入的复合年均增长率，本次发行获得投资者的热棒，票面利率最终定于6.95%，成功完成亮丽发行。

关于融信中国

融信中国控股有限公司创立于2003年，是中国福建省领先的中高端住宅房地产开发商。凭借卓越的销售执行力和多年深耕累积的品牌知名度，近年来公司的业绩稳步提升，并成功将“福建模式”复制到上海、杭州等优质一、二线城市。截止2016年6月30日，公司在中国5个城市拥有44个已竣工或处于不同开发阶段的地产开发项目，权益土地储备达637.8万平方米。融信在2016年上半年福州地区房地产市场的销售排名第二, 在中国房地产开发企业50强中排名第28名，并荣获中国最佳雇主企业。于2016年1月，公司成功在香港联交所上市，资本金实力提高并进一步拓宽了融资渠道。截至2016年6月30日，平均融资成本从2015年底的10.5%降至7.9%。2016年7月，公司成为继世茂房地产（813.HK）和碧桂园（2007.HK）后第三家发行购房尾款应收账款资产支持证券的房地产企业。