尚乘助力瓴睿资本集团成功完成三年期1.5亿美元高级债券发行

12月13日，瓴睿资本集团（L.R.Capital Group）宣布成功设立5亿美元中期票据计划（MTN Programme），并进行首次提取，通过旗下亚洲投资平台成功完成三年期S规则1.5亿美元高级债券公开发行，并在新加坡交易所上市交易。这是瓴睿资本集团首次在亚洲发行公开市场美元债，也是迄今为止全球为数极少的家族办公室成功发行美元债。尚乘担任本次中期票据计划设立的牵头安排行，同时也是本次债券发行的牵头联席全球协调人、主承销商及牵头经办人。这是尚乘今年以来成功完成的第20单债券发行项目。

瓴睿资本集团是一家专业的全球性投资公司和联合家族投资办公室，在香港、中国、欧洲和北美等地区均设有办公室。瓴睿资本集团的投资足迹遍及世界主要国家和地区，致力于打通及联动中国及全球市场的资源及资本，专注于在发达经济体和发展中国家重点行业的投资，其中包括金融机构、新能源、新技术、大健康产业等领域。

作为瓴睿资本集团5亿美元中期票据计划设立的牵头安排行，同时也是本次债券发行的牵头联席全球协调人，尚乘是本次发行中带来最多订单的牵头投行，充分展现了尚乘卓越的执行能力和强大的销售网络。其他承销团成员还包括瑞银（UBS）、广发证券香港、光大证券国际、招商证券香港、新鸿基金融、中泰国际、华融金控、农银国际、国泰君安国际、平安证券香港、上海浦东发展银行香港分行、汇盛资本和百达利证券等。尽管近期美联储货币政策会议（FOMC）即将召开，市场普遍预期美国将启动加息进程，国际资本市场出现了较大波动和不确定性，但受益于公司良好的资信和品牌形象，在尚乘为首的承销团的共同努力和安排下，本次债券发行依然得到了市场的广泛关注和追捧。尚乘在交易正式宣布前就高效组织了亚洲市场推介，为公司在香港和新加坡安排了多场针对亚洲投资者的非交易路演，提前锁定了大量的锚定订单。最终订单数量远超本次发行规模，超额覆盖达到2倍以上，成功将定价由初始价格指引5.25%收窄至最终价格5%，发行取得圆满成功。

本次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第20单债券发行项目，这也是国际资本市场历史上，第一单家族办公室在没有任何海外评级、没有任何银行增信、仅通过瓴睿资本集团旗下亚洲投资平台不到两个完整会计年度的财务数据，首次发行公开市场美元债取得圆满成功的经典案例。此前，尚乘已经成功协助中国最大的民营投资公司中国民生投资集团完成3年期5亿美元高级债券发行、协助中国四大资产管理公司之一的华融资产管理完成30亿美元高级债券发行、协助全球领先的保险及再保险平台思诺保险集团（Sirius International Insurance Group）成功完成10年期4亿美元的144A及S规则高级无抵押公开债券发行、协助中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）完成3.6亿美元债务置换及新五年期高级债券发行、协助香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）完成5年期3.5亿美元高级债券发行、协助由邱德根先生创立并于香港上市、多元化的房地产开发及投资集团远东发展有限公司（35.HK）成功完成5年期3亿美元高级债券首次发行定价等多宗资本市场交易。