尚乘助力美图Meitu香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2016年12月15日，美图公司（1357.HK，Meitu, Inc.）正式在香港联合交易所主板挂牌上市交易。美图公司是继电子商务巨头阿里巴巴B2B业务于2007年在香港上市后，近十年来香港市场的最大一宗科技股上市交易，同时也是2016年以来，香港市场非金融类企业第二大IPO。尚乘担任美图公司本次香港IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

美图公司此次IPO募集资金达6亿美元，上市后市值超过350亿港币，成为香港联交所最大的科技股公司之一。美图公司本次香港IPO引发了国际资本市场的广泛关注，被誉为是「可能改变香港资本市场的一场里程碑式的IPO」，更是得到了境内外投资者的火热追捧和支持，投资者类型多元化，包括高净值客户、国际和国内的机构投资者和企业投资者等。

尚乘担任美图公司香港IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人，并成功为公司引入了高质量的投资者订单。尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚及尚乘团队受邀出席了美图公司的联交所上市仪式。在上市仪式上，包括李开复、徐小平、薛蛮子、倪正东、杨向阳、冯波等中国投资界的领袖人物均到场支持，堪称一场中国创投界大佬云集的盛会。

美图公司是中国领先的移动互联网公司，提供创新的影像及社区应用矩阵，旨在改变用户创造与分享美的方式。美图公司围绕着“美”创造了美图秀秀、美颜相机、美图手机、美拍、美妆相机、潮自拍等一系列软硬件产品，建立了强大的品牌知名度及用户忠诚度。截至2016年10月31日，美图公司旗下的应用已在中国及海外超过11亿个独立设备上激活。根据App Annie Inc.（一家全球知名的独立第三方分析应用公司），以下载量计，美图公司在2014年6月至2016年10月间屡次与阿里巴巴、苹果、百度、脸书、谷歌、微软及腾讯等全球互联网巨头一起跻身全球前八位iOS非游戏应用开发商之列。截至2016年10月31日，美图公司旗下应用的月活跃用户数约为4.56亿人，拥有超过100万用户的国家和地区达26个。

作为一家植根香港、深耕中国、辐射亚洲的综合性金融机构，尚乘一直以来非常重视科技创新的变革和力量，不但拓展在新科技及新经济领域的投入，成功完成了众多新经济领域的投融资交易。此前，尚乘旗下专注于资产管理、私募投资及保险经纪的平台尚乘策略资本（AMTD Strategic Capital Group），重点投资了中国领先互联网金融企业点融网、中国顶尖的互联网出行品牌神州专车、美国独具特色的学生互联网贷款平台Credible.com、美国互联网教育服务公司Peachjar等创新型企业，并与全球规模最大、最具影响力的金融科技峰会组织朗迪（LendIt），成立“尚乘朗迪全球联合办公室”（AMTD - LendIt Joint Global Office），致力打造无缝衔接亚洲及国际资本与全球顶尖互联网、金融科技领域之间互联互通的纽带。本次尚乘助力美图公司成功完成香港上市，成为香港联交所最大的科技股公司之一，将进一步深化尚乘在中国新经济领域的投放与布局。