尚乘助力广州富力地产成功完成5年期4.6亿美元高级债券增发

2017年1月12日，中国领先的房地产开发商广州富力地产股份有限公司（2777.HK，“富力地产”或“公司”）宣布成功发行五年期（前三年不可赎回）S规则4.6亿美元高级债券，该期债券与此前发行的票息为5.75%并于2022年1月到期的票据合并，将总发行量推升至7.25亿美元，成为过去十二个月以来中国房地产企业高收益债券中规模最大的发行之一。这是2017年香港债券资本市场上完成的第2宗中国高收益房地产债券发行项目，也是尚乘在2017年伊始完成的第2单债券发行。尚乘担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国领先的地产发展商把握2017年开年后的最佳市场窗口，并取得圆满成功。

本次债券将由富力地产海外特殊目的实体发行，富力地产香港有限公司及其他海外子公司共同提供担保，并由广州富力地产股份有限公司提供维好协议和股权回购承诺。富力地产的信用评级为Ba3稳定/B+ 稳定/BB 稳定（穆迪/标普/惠誉），发行信用评级为BB（惠誉）。本次债券在新加坡交易所公开上市，发行的金额将用于在「一带一路」发展框架下的项目及一般营运资本用途。

本次交易是尚乘在过去十二个月内完成的第22单债券发行项目，亦是尚乘参与完成的第8单地产板块海外融资项目。此前，尚乘已经成功协助众多境内外房地产公司实现海外融资，包括中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）、中国领先的房地产开发商佳源国际（2768.HK）、香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）、香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展有限公司（35.HK）﹑中国领先的房地产开发商融信中国（3301.HK），以及国内知名房地产开发商中国奥园地产（3883.HK）等。

凭着公司强大的品牌知名度、良好的资信基础、快速的资产周转能力、优质的土地储备及一体化地产运营的管理模式，以及包括尚乘在内的承销团的共同努力，本次发行得到了国际资本市场的大力支持。在众多国际和中资的知名机构投资者的热烈追棒下, 本次债券发行得到了踊跃认购，最终价格定在5.95%水平，最终订单规模超过7亿美元，实现超过1.5倍的超额认购。本次富力地产的债券发行与此前发行的2.65亿美元2022年1月到期的票据合并，总发行规模累计达7.25亿美元。

尚乘担任本次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分展示了强大的承销能力和丰富的投资者资源，为本次发行贡献了数量众多的高质量订单。本次承销团成员还包括高盛集团、德意志银行、花旗集团、摩根士丹利及瑞银集团等国际投行以及招商证券（香港）、海通国际等中资券商。

本次债券发行是尚乘在2017年以来不到半个月的时间里成功执行的第2单债券发行项目。在过去十二个月的时间里，尚乘已经成功帮助众多企业完成了超过20单债券发行项目，包括协助四大国有资产管理公司之一中国华融资产管理（2799.HK）完成10年期﹑5年期及3年级合共30亿美元高级债券发行﹑协助中国最大的民营投资公司中国民生投资集团完成3年期5亿美元高级债券发行、协助中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国领先的融资租赁公司丰汇租赁完成其1.5亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）完成3.6亿美元债务置换及新五年期高级债券发行、协助全球知名的保险及再保险集团思诺保险完成10年期4亿美元高级债券发行等多宗资本市场交易。

关于富力地产

富力地产（2777.HK）是中国综合实力最强的房地产企业之一，公司业务集房地产设计、开发、工程监理、销售、物业管理、房地产中介等业务为一体，拥有国家建设部颁发的一级开发资质、甲级设计资质、甲级工程监理资质、一级物业管理资质及一级房地产中介资质，综合实力持续位居国内房地产开发企业排名前列。