尚乘助力禹洲地产成功完成5年期3.5亿美元高级债券发行

2017年1月18日，禹洲地产股份有限公司（1628.HK，“禹洲地产”或“公司”）宣布成功发行5年期（前3年不可赎回）S规则3.5亿美元高级债券。公司的信用评级为B1 正面/B+正面/BB-稳定（穆迪/标普/惠誉），本次发行信用评级为B1/BB-（穆迪/惠誉）。本次发行由禹洲地产股份有限公司直接发行，债券在香港交易所公开上市，集资所得将用于偿还现存公司债务及一般营运资本用途。尚乘担任本次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。2017年至今尚乘已经成功参与了其中的三宗并担任主承销商，协助中国领先的地产发展商把握海外债券发行的良机，并取得圆满成功。

本次债券发行是尚乘在过去十二个月时间内参与完成的第9单地产板块海外融资项目，彰显了尚乘在房地产高收益债券发行市场上的影响力。此前，尚乘已经成功协助众多境内外房地产公司实现海外融资，包括富力地产（2777.HK）、奥园地产（3883.HK）、融信中国（3301.HK）、嘉年华国际控股（996.HK）、佳源国际（2768.HK）等多家中国领先的房地产开发商，以及香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展（35.HK）等。

凭着公司的稳健的财务实力、全面的战略布局、充裕的土地储备、强劲的合同销售增长、积极创新的管理模式及有效的企业管治，在尚乘等承销团队的强大分销能力推动下，本次发行获得了国际资本市场的火热追捧，最终订单总数共计约25亿美元，超额认购达7倍，债券价格也成功由初始指导价6.50%区域大幅收窄40 基点至最终的6.10%水平订价，成为近期亚洲高收益债市场上价格收窄幅度较大的一宗中国房地产债券发行。

尚乘担任本次交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人，协助公司成功完成发行且有效控制融资成本，并贡献了其中一个最大金额的订单。本次交易的承销团还包括瑞信、德意志银行、花旗、 汇丰等国际投资银行，以及中银国际、海通国际、禹洲金控、中国银河国际及中泰国际等中资券商。

本次债券发行是2017年开年不到一个月的时间里尚乘成功执行的第4宗债券发行项目，更是尚乘于同一个交易日成功完成的两单债券交易之一（另一单为中国华融15亿美元永续债及11亿美元三年期高级债券）。在过去12个月，尚乘已经成功执行了24宗债券发行项目，服务客户既包括中国及香港的房地产开发商，也包括中国最大的民营投资公司中国民生投资集团、云南省最大的综合性投资控股集团云投集团等大型企业集团，以及全球知名的保险及再保险集团思诺保险、中国规模最大的信托公司之一中融国际信托、中国领先的融资租赁公司丰汇租赁等境内外金融机构。

关于禹洲地产

禹洲地产（1628.HK）成立于1994年，总部位于厦门。2009年11月，禹洲地产在香港联交所成功上市。目前，禹洲已发展成为集房地产开发、商业投资运营、酒店运营、物业管理为一体的多元化的综合性集团。