尚乘助力新湖中宝成功完成首发三年期7亿美元高级债券发行

2月22日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助新湖中宝股份有限公司（600208.CH，"新湖中宝" 或 "公司"）成功发行3年期S规则7亿美元高级债券。本次债券由境外子公司新湖（BVI）控股有限公司发行、公司上市主体新湖中宝股份有限公司提供直接担保，并在香港交易所公开上市。发行人评级为B2稳定/ B稳定/ B稳定（穆迪/标普/惠誉），本次发行评级为B3 / B- / B （穆迪/标普/惠誉）。本次发行是新湖中宝首次亮相国际债券资本市场，同时也是过去五年以来规模最大的一宗房地产高收益债券的首次发行，及过去十二个月内规模最大的中国企业高收益债券发行。通过本次债券发行，公司成功开发海外融资渠道，实现投资者多元化，为公司进一步打造更具影响力的国际性品牌奠定了重要的里程碑。

本次债券发行是尚乘在过去十二个月内参与完成的第11单地产板块海外融资项目，亦为本年迄今尚乘于该板块中的第5单发行。继融信中国（3301.HK）及佳源国际（2768.HK）后，尚乘再一次助力国内房地产公司在国际债券资本市场上破冰、完成其首宗海外美元债券发行，充分展现了尚乘在房地产高收益债券发行市场上的影响力。此外，尚乘也成功协助了众多境内外房地产公司实现海外融资，包括禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、中国奥园（3883.HK）、嘉年华国际控股（996.HK）等多家中国领先的房地产开发商，以及香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展（35.HK）等。

凭着公司具前瞻性的业务布局，准确的市场定位，不断提升品质以成功打造 "新湖地产" 的优越品牌，及延伸至金融及科技领域的多元化发展战略，加上包括尚乘在内的承销团成员高效的执行力和卓越的分销能力，本次发行得到了包括亚洲及欧洲地区在内的众多国际和中资机构投资者的积极踊跃认购支持，累计投资者订单金额超过50亿美元，超过发行规模近8倍，彰显了市场投资者对公司发展前景的强烈信心。在强劲的投资者订单支持下，债券发行票息定于6%，收益率为6.15%（发行价格为99.595），较初始指导价格的6.5%区域大幅收窄，顺利完成发行。

尚乘担任本次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，积极协助发行人把握最佳市场窗口，贡献了其中最大的基石订单之一，为本次成功发行奠定坚实基础。本次承销团成员还包括瑞银、中信银行（国际）﹑中银国际﹑中国光大银行香港分行﹑中国丝路国际资本、中信证券国际﹑海通国际﹑申万宏源证券（香港）及中泰国际在内的券商及金融机构。

本次债券发行是2017年开年两个月之内，尚乘成功执行的第6宗债券发行项目。在过去12个月，尚乘已经成功执行了26宗债券发行项目，服务客户既包括中国及香港的房地产开发商，也包括中国四大金融资产管理机构之一的中国华融资产管理（2799.HK）、中国最大的民营投资公司－中国民生投资集团、云南省最大的综合性投资控股集团－云投集团等大型企业集团、全球知名的保险及再保险集团－思诺保险、中国规模最大的信托公司之一的中融国际信托等境内外大型企业集团和金融机构。

关于新湖中宝

新湖中宝股份有限公司（600208.CH）于1999年在上海证券交易所上市，主营业务为金融和地产。经过多年在金融领域的前瞻性布局，已形成覆盖证券、银行、保险、期货等机构金融投资格局。同时，公司的地产业务的规模、实力和品质居行业前列。公司以“价值地产”为理念，深刻把握大势，前瞻布局未来，合理选择时机，准确定位产品，不断提升品质，创造了“新湖地产”的良好品牌，获得了“中国最具价值地产上市公司”、“中国地产20年最具影响力企业”等称号。