尚乘助力复星国际成功完成五年期8亿美元高级债券发行

2017年3月16日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助复星国际有限公司（"复星国际"或 "公司" ，656.HK）成功发行5年期（前3年不可赎回）S规则8亿美元高级债券。这是美联储于美国时间3月16日宣布加息后，亚洲第一笔中资美元债发行。本次发行主体信用评级为Ba3/BB（穆迪/标普），发行债项信用评级为BB（标普）。债券由境外子公司Fortune Star（BVI）发行、公司主体复星国际有限公司提供直接担保，并在新加坡交易所上市交易。

复星国际是中国最大的民营综合企业之一，旗下拥有医药、地产、服务业及战略投资等多个领域的业务，是中国最成功的投资控股集团之一。包括复星国际在内，尚乘在过去十二个月的时间里，已经成功协助多家中国大型企业集团对接国际资本市场发行境外美元债券，如中国民生投资集团、中国华融（2799.HK）、海航集团、九鼎投资、云投集团等。

距2016年12月加息后，美国时间3月16日美联储再次宣布加息，将基准贷款利率上调25个基点，这也是过去十年以来第三次加息。尽管如此，凭借公司稳健的财务实力、全面的海外发展战略布局、积极创新的管理模式及有效的企业管治制度，加上尚乘在内的承销团队强大的分销能力，本次发行获得了国际资本市场的火热追捧，最终订单总数达35亿美元，比最终发行规模的8亿超额认购逾4倍，债券价格也成功由初始指导价5.50%区域收窄25基点至最终的5.25%水平，圆满完成发行。

尚乘担任本次交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人，充分展示了强大的承销能力和丰富的投资者资源，为本次发行贡献了众多高质量订单，最终得到本次发行中规模最大的订单分配之一，并且有效控制融资成本，为本次成功发行奠定坚实基础。本次交易的承销团其他成员包括瑞信、复星恒利（复星国际全资附属企业）、海通国际以及华融金控在内的国际投行和中资券商。

本次债券发行是尚乘在过去十二个月时间内参与完成的第28单海外债券发行项目，也是今年一季度内的第8单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。此前尚乘已经成功协助众多境内外优秀企业完成多宗具有影响力的债券资本市场交易，包括华南城（1668.HK）﹑新湖中宝（600208.CH）﹑富力地产（2777.HK）、中国奥园（3883.HK）、融信中国（3301.HK）、禹洲地产（1628.HK）、嘉年华国际控股（996.HK）、佳源国际（2768.HK）等多家中国领先的地产开发商，中国最大的民营投资公司中国民生投资集团、云南省最大的综合性投资控股集团云投集团等大型企业集团，四大资产管理公司之一的中国华融、全球知名的保险及再保险集团思诺保险、中国规模最大的信托公司之一中融国际信托、中国领先的融资租赁公司丰汇租赁等金融机构，以及香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）、香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）、香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）、香港多元化的房地产开发及投资集团远东发展有限公司（35.HK）等香港本土蓝筹公司。

关于复星国际

复星1992年在上海成立，2007年7月16日，复星国际(00656.HK)在香港联交所主板上市。复星坚持扎根中国，投资于中国成长根本动力，积极践行其“中国动力嫁接全球资源”的投资模式，矢志向“以保险为核心的综合金融能力”与“植根中国、有全球产业整合能力”双轮驱动的世界一流投资集团大步迈进。

“以保险为核心的综合金融（富足）能力”与“植根中国、有全球产业整合能力”双轮驱动能力不断加强。复星更加坚定地在投资端聚焦B2F（Business to Family），致力于向家庭客户提供富足、健康和快乐领域的一站式综合解决方案。目前复星在全球投资超过50个项目，累计超过110亿美元。