尚乘再次助力英皇国际成功完成五年期2亿美元及8亿港元高级债券发行

2017年3月23日，尚乘作为牵头全球协调人、牵头账簿管理人及联席牵头经办人，再次协助英皇国际（163.HK）成功发行五年期S规则2亿美元及8亿港元高级债券。本次发行采用无评级方式进行，包括美元及港元两种货币的债券，均由公司主体英皇国际直接发行，债券在香港交易所挂牌。这是今年以来市场上第一单港资企业发行的美元及港元双币种债券，有利于公司最大程度地提高不同币种的资金运用效率。

英皇集团是香港久负盛名的多元化综合企业集团，由杨受成博士创立，扎根香港七十余年，经营范围包括金融、地产、钟表珠宝、娱乐、酒店、传媒业务、家俬及室内布置和餐饮等，拥有强大的财务实力、良好的品牌声誉及全面的海外发展战略布局。集团旗下共有四间公司于香港联合交易所主板上市，分别为以物业投资及地产发展业务为主的英皇国际（163.HK）、专营名贵腕表及高级珠宝首饰零售业务的英皇钟表珠宝（887.HK）、于澳门经营酒店及博彩业务的英皇娱乐（296.HK）、以及主要提供证券及期货经纪服务的英皇证券（717.HK）。本次发债主体即是以物业投资及地产发展业务为主的英皇国际。

尚乘与英皇集团建立了长期友好的合作关系，本次交易也是尚乘在过去十二个月时间里，第二次协助英皇国际在债券资本市场发行融资，并取得了巨大成功。此前，尚乘已于2016年协助英皇国际成功完成5亿港元高级债券发行。在本次交易中，尚乘作为牵头投行，在公司的整体带领和部署下，以最快的时间安排和执行效率，协调承销团及各中介机构充分把握每个重点工作环节，完成本次发行的所有相关文件准备、路演安排、发行窗口分析判断及簿记建档等工作，从项目启动到最终发行定价仅仅用了不到两个月的时间。不仅如此，尽管美联储于上周宣布加息25个基点，但有赖于公司雄厚的资信基础及长期以来与投资者建立的良好关系，加之尚乘等承销团成员提前为公司锁定的大量锚定订单，本次发行获得了国际资本市场的火热追捧，开簿后迅速被国际投资者超额认购，最终美元债券价格由初始指导价5.25%区域收窄25基点至最终的5.00%，而港元债券价格也由初始指导价4.80%区域收窄至最终的4.70%水平，发行取得圆满成功。

尚乘担任本次交易的牵头全球协调人、牵头账簿管理人及联席牵头经办人，充分展示了高效的项目执行能力、强大的承销能力和丰富的投资者资源。本次交易的承销团其他成员包括英皇证券、工银亚洲、法国巴黎银行、交通银行香港分行、中银国际、建设银行（亚洲）、国泰君安及汇丰银行在内的国际投行和中资券商。

本次交易是尚乘在过去十二个月时间内参与完成的第29单海外债券发行项目，也是今年一季度内的第9单美元债券发行项目。作为一家植根香港、多元发展的港资金融机构，尚乘始终坚持服务本港企业的国际化拓展及投融资运营，致力于进一步推动中港两地资本市场的互联互通和交流合作。在过去十二个月时间里，尚乘已经成功协助众多本港蓝筹公司和知名企业在国际资本市场上进行融资，除英皇集团外，还包括香港领先的非银行金融机构上市公司新鸿基有限公司（86.HK）、香港最大的酒店运营商的富豪酒店集团（78.HK）、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展集团（35.HK）等，充分彰显了尚乘在香港企业债券发行市场上的影响力和独特优势。

关于英皇国际

英皇国际（163.HK）主要于香港、澳门及中国大陆从事物业投资、物业发展及酒店业务，凭借其高效的执行能力及锐利的市场目光，英皇国际一方面拥有多个位处黄金地段的投资物业带动稳定收入，另一方面营办多项物业发展项目推动长远增长。受惠房地产市场的需求不断扩张，英皇国际锐意成为大中华区的主要地产商。