尚乘助力阳光控股成功完成三年期3亿美元高级债券首次发行

2017年3月28日，尚乘作为牵头全球协调人、牵头账簿管理人及联席牵头经办人，协助福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光控股”或“公司”）成功完成三年期S规则3亿美元高级债券发行。本次发行是阳光控股首次亮相国际债券资本市场，通过本次债券发行，公司成功拓展了海外融资渠道，建立更加丰富的国际投资者资源，为进一步打造更具影响力的全球品牌树立了里程碑。

阳光控股是中国领先的民营投资控股集团，集金控集团（银行、保险、证券）、教育集团（幼教连锁、K12学校连锁及本科大学）、医疗集团（综合性医院及专科医院）、物产集团（能源、大宗商品）、阳光城集团（全国房地产20强）等五大产业于一体。阳光控股同时也参与发起设立了中国民生投资集团，是中民投的创始股东之一。2016年1月，尚乘集团与阳光控股签署了长期战略合作协议，双方在投资银行及资本市场的多个业务范畴实现全面而深入的长期合作，以及在境内外的多个金融领域，包括财富管理、保险、互联网金融等方面积极探索新业务合作。本次美元债券发行正是尚乘集团与阳光控股战略合作伙伴关系的深化与落实。

本次债券发行采用无评级方式进行，采用“发行人前两年不可赎回、投资者前两年不可回售”的结构，由阳光控股全资拥有的境外子公司阳光（开曼）投资有限公司发行，福建阳光集团进行担保，债券在香港交易所挂牌。

在本次交易中，尚乘作为牵头全球协调人和牵头安排行，以高质量的项目执行和安排，协调承销团及各中介机构充分把握每个重点工作环节，完成本次发行的所有相关文件准备、路演安排、发行窗口分析判断及簿记建档等工作。不仅如此，自去年11月份以来尚乘还特别为公司安排了一系列非交易路演、反向路演及实地考察活动，邀请众多高质量的国际机构投资者现场参观阳光控股的不同板块项目，在交易正式宣布前帮助投资者加深对阳光控股的了解和认识。

凭借阳光控股稳健的财务表现、强劲的项目执行力、五大业务板块的战略协同以及逐步走向全球的业务布局，以及尚乘作为牵头投行协调各中介机构的共同努力，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧，开簿后便迅速收到大额高质量订单，订单金额最高超过16亿美元，较3亿美元的发行规模超额认购超过5倍，共有超过90家机构投资者下单。债券价格由初始指导价7.250%区域大幅收窄40基点至最终的6.85%，发行取得圆满成功。

尚乘在本次交易中充分展示了一如既往的高效项目执行能力、强大的承销能力和丰富的投资者资源，为公司锁定了最多的订单并得到了最大的订单分配。本次交易的承销团其他成员包括瑞银UBS﹑中信银行（国际）﹑民生银行香港分行在内的国际投行和中资券商。

本次债券发行是尚乘在过去十二个月时间内完成的第30单海外债券发行项目，也是今年一季度内完成的第10单债券交易，彰显了尚乘在国际美元债发行市场的影响力和高效执行力。除阳光控股外，尚乘此前已经成功服务了众多大型中资企业集团与投资控股公司发行美元债，包括中国四大金融资产管理机构之一的中国华融资产管理（2799.HK）、中国最大的民营投资公司－中国民生投资集团、中国最大民营综合企业之一的复星国际（656.HK）、云南省最大的综合性投资控股集团－云投集团等。此外，尚乘也成功协助了众多境内外房地产公司实现海外融资，包括新湖中宝（600208.CH）、华南城（1668.HK）﹑禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、中国奥园（3883.HK）及嘉年华国际控股（996.HK）等多家中国领先的房地产开发商，以及香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展（35.HK）等。

关于阳光控股

阳光控股成立于1995年，由爱国侨商林腾蛟先生创立，是中国领先的民营投资控股集团，集金控集团（银行、保险、证券）、教育集团（幼教连锁、K12学校连锁及本科大学）、医疗集团（综合性医院及专科医院）、物产集团（能源、大宗商品）、阳光城集团（全国房地产20强）等五大产业于一体。阳光控股是阳光城集团股份有限公司（000671.CH）的控股股东，阳光城集团于2002年在深圳交易所挂牌上市。阳光控股同时也参与发起设立了中国民生投资集团，是中民投的创始股东之一。