尚乘集团宣布成功公开发行2亿美元高级永续债券，成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构

2017年6月8日，尚乘集团宣布正式更新10亿美元中期票据计划，并成功进行提取及公开发行2亿美元高级永续债券，成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用公开发行高级永续债券的港资非银行金融机构。尚乘集团高级永续债于6月8日成功定价，将在香港联交所正式上市交易。这是继2016年尚乘集团成功发行1.6亿美元三年期美元债券之后，尚乘集团再次亮相国际债券资本市场，并成功开创港资非银行金融机构公开发行无评级、无担保高级永续债券的先河。这也是在美联储进入加息周期、中国及香港主权评级被调低之后，为数不多的港资金融机构宣布成功发行高级永续债券，并得到了国际资本市场的热烈反响和广泛好评。

本次高级永续债券由尚乘集团直接发行，无评级，无担保，完全凭借尚乘集团自身良好的资信基础和强劲的发展实力，突破市场常规，作为第一家非上市、非银行的港资金融机构，完成发行在香港联交所公开上市的2亿美元高级永续债券，并成功百分百以权益入账。2016年，尚乘成功发行了香港第一支也是规模最大的、无评级、由非上市金融机构发行的高级美元债券，并在香港联交所公开上市交易。无独有偶，本次高级永续债券是继上述三年期高级美元债券之后，尚乘集团第二次亮相国际债券资本市场，并取得了更大的成功，彰显了国际资本市场对于尚乘集团快速发展的高度认可和信心。

尽管近期国际资本市场表现较为震荡，中国及香港主权评级被调低，美联储在6月份FOMC会议上宣布加息的预期趋于强烈，英国大选后政治风险与不确定性进一步加大，中东卡塔尔的塌方式断交风波愈演愈烈，但受益于尚乘集团自身良好的财务实力、坚实的资信基础、领先的市场地位、专业严谨的合规风控和快速发展的业绩表现，本次高级永续债券逆市发行，更是得到了资本市场的火热追捧。债券发行前，尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚率领管理团队在香港和新加坡进行了全程路演，在三天时间内会见了两地超过100家机构投资者。簿记开始后，国际及中资的投资者下单非常踊跃，正式开始后不到1个小时累计订单就超过2亿美元，最高时点的订单金额累计超过7亿美元，远超本次债券的发行规模，超额覆盖达3.5倍，成功将定价由初步价格指引收窄12.5个基点至最终价格。

本次债券发行得到了众多国际金融机构及基金公司的认购支持，投资者订单全面涵盖了包括亚洲和欧洲在内的近50家机构投资者，既包括了此前已发行尚乘美元债的认购方和老投资者，也包括许多新投资者，订单中78%来自银行金融机构、基金公司和资产管理公司，22%来自国际知名私人银行订单，彰显了公司强大的国际影响力和知名度，更是体现新老投资者对尚乘持续快速发展的坚定支持和强劲信心。

本次尚乘高级永续债券的成功发行将进一步增强尚乘的资本实力，优化资产负债结构，提高资金的使用效率，提升尚乘的品牌形象和国际影响力，并为尚乘集团下一步国际化拓展和业务长远发展奠定了更加坚实的基础，具有里程碑式的重要意义。

本次尚乘高级永续债发行由尚乘投行牵头安排，其他全球协调人还包括瑞信、渣打、民生银行香港分行和广发香港。本次债券发行是尚乘投行自2016年以来参与完成的第37单海外债券发行项目，也是今年的第17单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。

尚乘集团是亚洲领先的全功能证券服务平台和跨境投资银行，同时也是香港本土最大之一的资产管理及企业保险经纪和风险解决方案公司，立足香港、辐射中国、服务全球。尚乘集团创立于2003年，其主要股东方包括长江和记实业、摩根士丹利、中民投集团和瓴睿资本集团。尚乘集团一直致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源，是少数在国际舞台上能与大型国际投行比肩的香港投资银行，在股权融资、债权融资方面均位居香港资本市场前列。不仅如此，尚乘也是香港本地最大的企业保险经纪及风险解决方案公司，为众多中国及香港企业国际化发展提供风险策略服务与保障。另外，尚乘拥有快速增长的资产管理规模，投融结合，覆盖全球网络，而且长期致力于推动科技创新与共享经济发展，尤其是金融科技领域的投资。尚乘的快速发展得到了股东、客户和战略合作伙伴的大力支持，成为近年来国际资本市场上一股港资金融机构的新力量。