尚乘担任独家财务顾问及联席全球协调人，助力广州农商银行H股IPO成功发行并在香港联交所上市，成为2017年香港第二大规模IPO

2017年6月20日，中国领先、广东省第一的农商银行广州农村商业银行股份有限公司（1551.HK，“广州农商行”）成功在香港联交所挂牌上市，成为广东省第一家在香港上市的地方法人银行，也是全国第三家在香港上市的农村商业银行。尚乘担任广州农商行本次H股IPO的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力广州农商行成功登陆国际资本市场。

广州农商行是中国第四大农村商业银行（以一级资本计），也是广东省最大的农村商业银行，立足广州，辐射全国，具有显著的区位优势和强大的发展实力。广州农商行的发展历史可以追溯到1952年成立的广州第一家农村信用合作社，并于2009年进行改制并发起设立，拥有超过66年的发展历程。根据英国《银行家》（《The Banker》）公布的2016年度「全球银行1000强」的排名，按一级资本计算，广州农商行位居全球商业银行第203位、中国商业银行第30位以及中国农村商业银行第4位。根据中国企业联合会和中国企业家协会发布的「2016中国企业500强」，广州农商行营业收入位列中国企业第441位，比 2015年排名上升32位，是唯一一家连续两年入选的农村商业银行。

广州农商行本次发行15.8亿股，每股最终定价为5.10港元，募集资金超过10亿美元，是2017年迄今为止香港资本市场上第二大规模的IPO，也是本年度在香港联交所挂牌上市的第二大金融企业，得到了市场的广泛关注和热捧支持，从发行价格底端到高端均实现超额覆盖，而且投资者类型具有多元化，包括国际和国内的长线投资者、对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者。

尚乘担任广州农商行本次H股IPO的独家财务顾问、联席全球协调人及联席账簿管理人，协同其他中介机构一道为广州农商行本次H股IPO保驾护航。自2016年7月项目启动开始，尚乘投行团队驻守广州，协调各中介机构包括保荐人、律师及会计师一道，共同协助广州农商行推进项目执行工作。尚乘还陪同广州农商行团队在美国、东南亚、香港及中国内地进行寰球路演，会见境内外与公司业务发展具有高度战略契合、具有国际影响力的机构投资者与合作伙伴，为本次发行奠定基础。

尚乘集团是亚洲领先的全功能证券服务平台和跨境投资银行，同时也是香港本土最大的企业保险经纪和资产管理公司，立足香港、背靠祖国、辐射全球，是具有较大影响力和代表性的港资金融机构。长期以来尚乘都致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源，推动粤港澳大湾区的金融合作与创新。此前，尚乘作为联席全球协调人和牵头投行，助力富力地产、奥园地产等多家广东省优秀企业，成功发行海外美元债券进行融资，对接国际资本市场。本次尚乘作为独家财务顾问及联席全球协调人，助力广州农商行成功登陆国际资本市场，打造成为在中国具有竞争力和影响力的现代化综合金融控股集团，进一步夯实尚乘作为港资金融机构，持续推动粤港澳大湾区的金融合作与资本资源的互联互通。

本次广州农商行IPO也是尚乘投行成功完成的第三单银行股IPO项目，也是尚乘投行成功完成的第八单金融企业融资项目，此前尚乘已经作为联席全球协调人及联席账簿管理人，成功助力山东省最大的城市商业银行青岛银行的H股IPO、环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行的H股IPO，并协助中国民生银行香港分行完成2017年美元债券发行、协助中国华融资产完成2016及2017年不同品种美元债券发行、协助思诺保险完成2016年美元债券全球发行、协助中融国际信托完成2016年美元债券发行等。本次协助广州农商行H股IPO将进一步增强尚乘在中国金融机构领域、尤其是银行金融机构领域的影响力和品牌形象。