尚乘担任独家财务顾问及牵头行，助力中原银行10亿美元H股IPO成功发行并在香港联交所上市，成为2017年规模最大的IPO之一

2017年7月19日，河南省最大的城市商业银行中原银行（1216.HK）成功在香港联交所挂牌上市，集资超过10亿美元，成为2017年规模最大的IPO之一。尚乘作为中原银行的H股IPO独家财务顾问及牵头行，助力中原银行成功登陆国际资本市场。这是尚乘今年以来完成的第二单中国银行机构香港IPO项目，並且截至目前尚乘已经全部执行并成功完成了2017年最大的三单香港IPO中的两宗。

中原银行不但是河南省最大的城市商业银行，同时是河南省内唯一一家省级城商行，由开封银行、安阳银行、鹤壁银行等13家银行合并而成。据英国杂志《银行家》2016年公布的行业排名，按一级资本计算，中原银行在全球千家大银行中位列第210位， 在所有中国商业银行中排名第31位，在上榜的所有中国城市商业银行中排名第9位。

中原银行本次发行33亿股，每股最终定价为2.45港元，集资超过10亿美元，这是今年本港第三单中资银行股H股IPO，亦是第9家在香港上市的城市商业银行。尚乘担任中原银行的独家财务顾问及牵头行，并成功引入了本次IPO最大的基石投资者——中国领先的全球化大型民营投资集团中民投集团旗下子公司中民未来，助力中民未来与中原银行携手共赢强强联合，深度整合中民未来的产业优势与中原银行的金融优势，共同开拓国内金融市场，发挥资本的力量为居民提供国内领先的社区金融和养老金融服务，为引领社区消费升级提供强有力的支撑。

包括中原银行在内，在过去一年半的时间里尚乘投行已成功完成了四宗中资银行股的香港IPO项目，这也是尚乘成功完成的第10宗金融企业融资项目，进一步彰显了尚乘服务中资金融机构拓宽海外融资渠道的能力。此前尚乘已经作为联席全球协调人及联席账簿管理人，成功助力包括广东省最大的农村商业银行广州农商行、山东省最大的城市商业银行青岛银行、环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行完成H股IPO上市项目，并协助上海浦东发展银行完成高级浮动息率票据债券发行、助力中国民生银行香港分行完成2017年美元债券发行、协助中国华融资产完成2016及2017年不同品种美元债券发行、协助思诺保险完成2016年美元债券全球发行、协助中融国际信托完成2016年美元债券发行等股票及债劵资本市场交易等。