尚乘助力浦发银行香港分行成功完成7.5亿美元高级浮动息率票据发行

2017年7月5日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助上海浦东发展银行（以下简称 “浦发银行” 或 “公司”）香港分行成功完成三年期及五年期S规则共7.5亿美元高级浮动息率票据发行，意味着浦发银行再次成功通过国际资本市场上融资。同时，本次交易也是尚乘在服务众多中资金融机构在香港上市及在本年4月助力中国民生银行香港分行进行共5亿美元3年期海外美元高级债券的发行外，于短短三个月内再次助力中资银行进行海外债券融资，进一步提升了尚乘全面服务各类中资金融机构拓展海外融资渠道的能力。

上海浦东发展银行是于1992年8月28日在上海正式成立、1999年在上海证券交易所挂牌上市的国有控股全国性股份制商业银行，股份编号： 60000.SS，总行设在上海。浦发银行的业务包括个人金融、公司金融和同业金融三大板块。上市以来，浦发银行竞争力不断加强，并被《亚洲周刊》评为 “中国上市公司100强”、《福布斯》杂志评为 “全球企业2000强 ” 第57位、英国《银行家》杂志 “全球银行1000强” 第29位以及美国《财富》杂志发布 “财富世界500强” 位列第227位。

本次债券由上海浦东发展银行香港分行发行，并在香港交易所上市交易。本次发行主体信用评级为Baa2 /BBB（穆迪/标普），而发行债项信用评级为BBB（标普）。 2011年，浦发银行香港分行作为浦发银行境外第一家分行成功开业，标志着该行国际化战略迈出了实质性的第一步。经过六年的发展，浦发银行香港分行稳健经营，积极进取，资产规模持续扩大，经营实力和核心竞争力不断增强，稳步实施国际化经营策略也提上日程。浦发银行香港分行已成为在港中资银行金融机构的翘楚，发展成就获得海内外各界的广泛认可和高度赞赏。

凭借浦发银行稳健的财务表现，高质量的银行资产，严格的风控体系，各大业务板块的战略协同，并在包括尚乘在内承销团队的共同努力下，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧。三年期及五年期债券价格均成功由初始指导价收窄25个基点至最终定价的3ML+85基点及3ML+95基点，圆满完成发行。由于本次发行为美元高级浮动息率票据，票息及收益率均与最终定价相同。

尚乘担任本次交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力浦发银行香港分行完成海外债券融资。本次交易的承销团其他成员包括浦发银行香港分行、浦发银行国际、花旗、中国银行、建银国际、国泰君安、农业银行、美银美林、交银香港、中国民生银行香港分行、海通国际、中国银河国际证券、汇丰、兴业银行香港分行、三菱东京日联银行、渣打银行及富国银行在内的国内外银行金融机构。

包括本次发行，尚乘在过去十二个月的时间里，已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资，包括协助中国民生银行（1988.HK）、中国华融资产管理（2799.HK）、思诺保险、中融国际信托、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司（86.HK）发行美元债券，并成功助力中原银行（1216.HK）、广州农村商业银行（1551.HK）、光大证券（6178.HK）、天津银行（1578.HK）和青岛银行（3866.HK）实现H股上市计划。本次债券发行也是尚乘在过去十二个月内参与完成的第38单海外债券发行项目，同时还是今年迄今完成的第18单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。