尚乘助力泛海控股成功完成363天2亿美元高级短期债券发行

2017年7月10日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）在国际资本市场上成功完成363天S规则2亿美元高级短期债券发行。本次债券发行是尚乘自今年以来领导完成的第10单房地产高收益美元债券，充分展现了尚乘在国际资本市场的领导地位，以及致力于服务信誉优良的房地产发展商进行海外债券融资的决心。

泛海控股于1989年成立，28年来一直专注于房地产发展及物业管理，并成为其主要业务。经过二十多年的努力经营，公司已经成功在市场上建立具知名度的品牌，并以其卓越的产量质素而得到市场认可。公司致力于成为以房地产发展板块为基础，金融板块为核心业务及信息科技板块为创新平台结合的国际领先企业。泛海控股于2015年及2016年连续2年被评为“中国上市公司资本品牌价值前100强”，并于2016年被评为“2016年度最有价值房地产企业”及“2016中国十大房地产”等。

本次债券由泛海控股国际2017有限公司发行，并分别由泛海控股股份有限公司及中国泛海集团有限公司提供境内及境外担保。本次发行主体信用评级为B / B / B（穆迪/标普/惠誉），而发行债项信用评级为无评级 ，并于香港交易所上市交易。

凭借泛海控股多元化的业务发展，高质量的资产，以及包括尚乘在内承销团队的共同努力下，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧。债券价格成功由初始指导价收窄25个基点至最终定价的6.500%，最终圆满完成发行。本次交易的承销团其他成员包括星展银行﹑瑞银﹑国泰君安及海通国际在内的国内外银行金融机构。尚乘担任本次交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人，再一次为本次交易作出重大贡献，订下其中之一最大的非价格敏感的牵头订单，积极协助发行人把握市场绝佳窗口，为本次成功发行奠定坚实基础，最终尚乘亦获得其中之一最大单一分配。

包括本次发行，尚乘在过去十二个月的时间里，已经成功助力多家国内房地产发展商进行海外美元债券发行，其中包括龙光地产（3380.HK）﹑亿达中国（3639.HK）﹑阳光控股﹑华南城（1668.HK）﹑禹洲地产（1628.HK）﹑富力地产（2777.HK）﹑奥园地产（3883.HK ）﹑融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）及佳源国际（2768.HK），为客户选择最佳发行窗口登陆国际债券资本市场。本次债券发行亦是尚乘在过去十二个月内参与完成的第39单海外债券发行项目，同时还是今年迄今完成的第19单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。