尚乘再次助力泛海控股成功完成三年期4亿美元高级债券发行

2017年7月20日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，再次协助泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”，000046.SZ）成功完成三年期S规则4亿美元高级固定利率债券发行。本次债券发行是继本月10日协助泛海控股完成363天2亿美元高级短期债券发行之后，在不足一个月内，再次协助公司把握良好的市场窗口，通过境外美元债市场进行融资。

尚乘一直致力与客户保持长期友好的合作关系，成为客户与国际资本市场连接的桥梁。连同本次交易，尚乘在不到两年时间内， 连续多次协助中国大型国企、民营企业集团和香港企业发行美元债券，其中包括协助中国民生投资、中国华融资产管理、海航集团、复星国际（656.HK）、融信中国（3301.HK）、富豪酒店（78.HK）以及英皇国际（163.HK）等选择最佳发行窗口，进一步反映尚乘在债券承销方面的专业与能力。

本次债券由泛海控股国际2017有限公司发行，并分别由泛海控股股份有限公司（000046.SZ）及中国泛海集团有限公司提供境内及境外担保。泛海控股股份有限公司信用评级为B- / B稳定（标普/惠誉），而预期发行债项信用评级为B / B（标普/惠誉），并于香港交易所上市交易。本次发行募集的资金将用于为公司现存的海外债务进行再融资。

凭借泛海控股多元化的业务布局，高质量的资产，国际化的发展战略，以及包括尚乘在内承销团队的共同努力下，本次债券发行获得了国际资本市场的追捧。债券价格最终定价7.75%，圆满完成发行。本次交易的承销团其他成员包括中信证券、瑞银、瑞信、海通国际、中信银行国际、中银国际、招商证券（香港）、信达国际、摩根士丹利及华富嘉洛证券在内的国内外银行金融机构。

本次债券发行亦是尚乘自去年起参与完成的第40单海外债券发行项目，同时还是今年迄今完成的第20单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。包括本次发行，尚乘自2017年以来已完成11单房地产高收益美元债券，其中包括助力龙光地产（3380.HK）﹑亿达中国（3639.HK）﹑阳光控股﹑华南城（1668.HK）﹑禹洲地产（1628.HK）﹑富力地产（2777.HK）﹑奥园地产（3883.HK ）﹑融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）及佳源国际（2768.HK）等多家国内房地产发展商选择最佳发行窗口，登陆国际债券资本市场。