尚乘助力中国物流资产成功完成3年期1亿美元首次高级债券发行

2017年8月1日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中国物流资产控股有限公司（1589.HK，以下简称“中国物流资产”或“公司”）在国际资本市场上成功完成3年期S规则1亿美元首次高级债券发行。本次发行是中国物流资产首次亮相国际债券资本市场，同时也是尚乘继2016年担任联席全球协调人和牵头投行助力公司完成4.6亿美元香港IPO以及作为独家融资安排行协助公司完成2亿美元贷款后，再次助力公司通过发行债券在国际资本市场上直接融资，彰显了尚乘在深度服务核心客户方面的努力与坚持。

中国物流资产成立于2013年，是首批进入中国物流设施市场的专业公司之一，拥有中国物流设施市场最大的市场份额之一，是中国本土第一家专注于物流地产的上市公司。目前，中国物流资产已与众多国内外顶级租户建立起牢固的关系，包括京东、聚美优品及本来生活等领先的电子商务公司，顺丰速运、利丰及中国外运等领先的第三方物流服务供应商及小米、博世及格力电器等大型零售商和制造商。

本次债券由中国物流资产控股有限公司发行，并由发行人特定中国境外子公司提供担保。本次发行主体信用评级为B2 / B（穆迪/惠誉），而发行债项信用评级为B3 / B（穆迪/惠誉），并于香港交易所上市交易。尚乘担任本次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，本次交易的承销团其他成员包括农银国际、美银美林﹑建银国际、中国光大证券﹙香港﹚、兴证国际、瑞信﹑德意志银行、海通国际、瑞银及越秀证券在内的国内外银行金融机构。

本次债券发行亦是尚乘自今年8个月以来领导完成的第12单房地产相关的高收益美元债券，同时也是今年以来第4单尚乘协助中国房地产公司首次在境外公开发行美元债券，充分展现了尚乘在房地产相关的高收益美元债券发行方面的丰富经验。包括本次发行，尚乘在过去十二个月的时间里，已经成功助力众多国内房地产相关企业进行海外美元债券发行，其中包括泛海控股（000046.SZ）﹑龙光地产（3380.HK）﹑亿达中国（3639.HK）﹑阳光控股﹑华南城（1668.HK）﹑禹洲地产（1628.HK）﹑富力地产（2777.HK）﹑奥园地产（3883.HK ）﹑融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）及佳源国际（2768.HK），为客户选择最佳发行窗口登陆国际债券资本市场。本次债券发行亦是尚乘自去年起参与完成的第41单海外债券发行项目，同时亦是今年迄今完成的第21单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。