尚乘助力中泰国际成功完成3亿美元三年期高级债券发行

2017年8月17日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中泰金融国际有限公司（“中泰国际” 或 “公司”）成功发行无评级3亿美元三年期高级无抵押债券。尚乘继服务众多中资金融机构在香港股票及债券资本市场成功募集资金后，本次助力中泰国际圆满完成海外债券融资，进一步丰富及提升尚乘全面服务中资金融机构拓展海外融资渠道的能力。

中泰证券股份有限公司总部位于山东，是一家全国性综合类券商，由山东省国资委（透过其下属企业）实际控制，在全国28个省、市、自治区设有38家证券分公司、260多家证券营业部。中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团，是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团。

本次债券将由Zhongtai International Bond 2017（BVI）Company Limited发行，中泰国际提供担保，中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，无评级）提供维好。债券于香港交易所上市。凭借中泰国际全面的金融服务业务战略以及包括尚乘在内的债券承销团的共同努力下，本次债券获得成功发行，共收到来自38个账户、接近9亿美元的订单，实现3倍账簿覆盖，最终定价较初始价格指引收窄25个基点。尚乘担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，一如既往表现出优异的项目执行效率和强大的承销能力，为公司带来了大量高质素的锚定订单。

本次债券发行亦是尚乘自去年起参与完成的第43单海外债券发行项目，同时亦是今年迄今完成的第23单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。包括本次发行，尚乘在过去十二个月的时间里，已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资，包括协助中国华融资产管理（2799.HK）、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、思诺保险、中融国际信托、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司（86.HK）发行美元债券，并成功助力广州农商银行（1551.HK）、中原银行（1216.HK）、光大证券（6178.HK）、天津银行（1578.HK）和青岛银行（3866.HK）完成H股上市。