公司新闻 - 18/09/2017

尚乘再次助力新鸿基公司成功发行五年期4亿美元高级债券

2017年8月31日,尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助新鸿基有限公司(86.HK,简称 “新鸿基公司” 或 “公司” )成功发行S规则5年期4亿美元高级债券(下称 “交易”)。本次交易是尚乘继2016年5月协助公司完成3.6亿美元债券置换以及5年期美元新债券发行以后,再次协助公司圆满完成20亿美元中期票据发行计划下的又一次债券发行。尚乘在本次交易中再次展现了在国际债券资本市场的领导地位和执行能力。

本次债券由新鸿基公司全资附属公司Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited发行,由母公司新鸿基公司提供全面担保,新鸿基公司及预期发行的债券均为无评级。本次债券发行也是近期市场上较为罕见的由香港企业发行的无评级5年期美元债券。

尚乘担任本次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助公司在一年后重返国际资本市场。本次债券发行最终订单量超过12亿美元,超额认购近3倍,债券价格也成功由初始指导价格4.85%区域收窄至最终定价的4.65%,圆满完成发行。本次交易的承销团其他成员包括中国银行(香港)、渣打银行、瑞银及新鸿基金融。

本次交易是尚乘继2016年5月协助公司完成3.6亿美元债券置换以及5年期美元新债券发行以后,再次协助公司圆满完成20亿美元中期票据发行计划下的又一次债券发行。负责本次交易的尚乘团队与新鸿基公司有着多年的合作关系,曾协助公司完成众多股票、债券资本市场交易及并购交易,坚定且矢志不渝为公司提供专业的投行服务,这也是尚乘团队为客户提供长期一揽子服务、与客户共同发展、携手共赢的典范。

本次债券发行是尚乘自2015年起参与完成的第44单海外债券发行项目,也是今年以来的第24单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系,在过去一年的时间里,除两次助力新鸿基公司完成债券发行外,尚乘也多次服务多家香港蓝筹公司多次发行美元债券, 包括为富豪酒店(78.HK)、远东发展(35.HK)以及英皇国际(163.HK)等公司选择最佳发行窗口登陆国际债券资本市场。