尚乘再次助力中国民生银行香港分行成功发行8亿美元高级债券

2017年9月5日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国民生银行（下称 “民生银行” 或“公司”，1988.HK）香港分行完成4.5亿美元3年期及3.5亿美元5年期合共8亿美元S规则高级浮息债券发行。这是尚乘继2017年4月协助公司发行5亿美元3年期高级债券发行后，在数月内再次助力公司成功在海外债券资本市场进行融资。同时，这也是尚乘今年以来协助的第7单中资金融机构海外债券发行，反映了尚乘在服务各类中资金融机构拓展海外融资渠道能力不断提升。

发行人为中国民生银行股份有限公司香港分行，评级为BBB（标普），而本次发行和中期票据计划均为BBB（标普）评级。本次交易为民生银行香港分行现有50亿美元中期票据计划下的第三次提取发行。

凭借民生银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系、三大业务板块的战略协同，并在包括尚乘在内承销团队的共同努力下，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧。本次债券发行最终订单量超过17.5亿美元，超额认购近2倍，三年期美元浮息债券及五年期的浮息债券价格成功由初始指导价的3mL+115bps区域及3mL+125bps区域收窄至最终的3mL+90bps及 3mL+100bps，圆满完成发行。

本次债券发行是尚乘自2016年起参与完成的第45单海外债券发行项目，也是今年以来的第25单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。同时，尚乘自去年至今已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资，除了两度参与完成中国民生银行香港分行发行海外美元债券外，还包括协助中国华融资产管理（2799.HK）、思诺保险、中融国际信托、浦发银行香港分行、中泰国际、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司（86.HK）发行美元债券，并成功助力光大证券（6178.HK）、广州农商行（1551.HK）、中原银行（1216.HK）、天津银行（1578.HK）和青岛银行（3866.HK）完成H股上市。