尚乘助力青岛银行完成12.03亿美元境外优先股发行，成为今年下半年首家发行境外优先股的中资银行

2017年9月12日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力山东省最大的城市商业银行青岛银行（下称“银行”，3866.HK）完成12.03亿美元境外优先股发行。这是尚乘继2015年12月协助银行进行H股上市后，再次助力青岛银行成功在海外资本市场进行融资。青岛银行也成为2017年下半年第一家在境外发行优先股的中资银行，得到了国际资本市场的火热追捧和高度好评。本次青岛银行境外优先股的成功发行，更是两家中港金融机构跨境合作、共同发展的又一典范。

尚乘牵头助力青岛银行发行12.03亿美元优先股，超额三倍认购领衔2017年下半年中资银行境外优先股发行市场

9月12日，青岛银行宣布成功完成12.03亿美元境外优先股发行定价。凭借青岛银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系、三大业务板块的战略协同，并在包括尚乘在内承销团队的共同努力下，本次境外优先股发行获得了国际资本市场的火热追捧。本次境外优先股发行最终订单超额认购近3.2倍，是中资银行境外无评级优先股发行取得的最高认购倍数；获得来自境内外近100家机构投资人的大量订单，其中包括众多全球知名的基金公司和资产管理公司，充分反映了国际资本市场对青岛银行优秀信用资质和稳健业务发展的高度认可。

尚乘在本次交易中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。从4月18日项目正式启动到成功发行，青岛银行在不到5个月的时间内，顺利完成内部决策和外部审批，并在尚乘等牵头行的协助下有的放矢地进行了市场推介，成功抓住有利的时间窗口，从下半年密集发行的7家中资银行中脱颖而出，成为2017年下半年首个发行境外优先股的中资银行。

本次债券发行是尚乘自2016年起参与完成的第47单海外债券发行项目，也是今年以来的第27单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。截至目前，尚乘已经成功服务了众多境内外金融机构在国际资本市场上进行股权及债券融资，牵头完成了近年来香港资本市场上最具影响力的发行交易，包括青岛银行（3866.HK）、广州农商行（1551.HK）、中原银行（1216.HK）、天津银行（1578.HK）、光大证券（6178.HK）等H股IPO，以及民生银行、浦发银行、中国华融、中泰国际、中融信托、思诺保险、丰汇租赁、新鸿基有限公司等境内外金融机构的美元债券发行。

尚乘策略资本战略增持青岛银行，进一步深化双方战略合作新格局

2016年，尚乘集团旗下的尚乘策略资本集团（AMTD Strategic Capital Group）宣布战略参股青岛银行，这也是近年来第一家港资非银行金融机构正式入股中国城市商业银行，尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚先生同时获委任加入青岛银行董事会；2017年，尚乘策略资本集团进一步增持青岛银行H股，晋升成为青岛主要股东之一。

一直以来，尚乘与青岛银行在投资银行、资产管理、财富管理等领域成功开展了诸多互惠共赢的交流合作，双方建立了相互信任、合作共赢的全面战略合作伙伴关系。尚乘策略资本战略参股并增持青岛银行，进一步深化了双方的战略合作新格局，更成为中港金融机构互联互通、互惠发展的又一典范，也反应了国际资本市场对于青岛银行卓越表现、稳健发展的高度认可和追捧。

近年来，青岛银行坚持特色化发展战略，保持了稳健增长的态势，实现了规模、效益和质量的协调发展。此外，青岛银行的社会认可度和品牌美誉度不断提升，在2017年度“世界银行1000强”排名中，青岛银行名列第372位；在亚洲银行家评选的亚洲银行500强排名中，综合实力排名108位；2017年中国500最具价值品牌榜单，青岛银行位列418位，成为山东省唯一入选金融企业；连续6年八获“金龙奖”，并荣获代表着全球服务业最高荣誉的“五星钻石奖”。