尚乘助力郑州银行成功完成11.9亿美元境外优先股发行

2017年10月10日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力郑州银行股份有限公司（下称 “郑州银行” 或“银行”，6196.HK）完成11.9亿美元的永续境外优先股发行,股息率为5.50%。同时，这也是尚乘今年以来协助的第9单中资金融机构海外债券发行，反映了尚乘在服务各类中资金融机构拓展海外融资渠道的综合能力不断提升。

凭借郑州银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系、各业务板块的战略协同，本次发行获得了国际资本市场的火热追捧。本次发行超额认购近1.7倍，获得来自境内外机构投资人的大量订单，其中包括众多全球知名的基金公司和资产管理公司，充分反映了国际资本市场对郑州银行优秀信用资质和稳健业务发展的高度认可。

尚乘自2016年起已参与完成53单海外债券发行项目，今年以来已完成33单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。同时，尚乘自去年至今已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资，包括协助青岛银行（3866.HK）发行境外优先股，协助中国民生银行（香港分行）、中国华融资产管理（2799.HK）、思诺保险、中融国际信托、浦发银行香港分行、中泰国际、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司（86.HK）发行美元债券，并成功助力青岛银行（3866.HK）、广州农商行（1551.HK）、中原银行（1216.HK）、天津银行（1578.HK）和光大证券（6178.HK）完成H股上市，全面服务中资金融机构圆满完成海外资本市场融资。