尚乘助力天物集团成功完成5亿美元359天高级美元债券发行

2017年10月17日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助世界500强企业—天津物产集团有限公司（以下简称 “天物集团” 或“公司”）成功发行S规则5亿美元359天高级美元债券。本次发行是亚洲市场上第一单投资级企业的1年期以下短期债券发行, 也是天物集团今年3月发行5亿美元三年及五年期高级债券后，尚乘再次协助公司把握理想的发行窗口，进一步扩大了天物的海外融资规模以及提升天物的国际影响力和品牌形象。

天物集团是天津市最大的国有生产资料流通企业，并且是该市第一家进入世界500强的企业。公司的经营范围涵盖大宗商品、现代物流、房地产开发及金融服务等领域。本债券由天物集团全资拥有的境外子公司Tewoo Group No.4 Limited发行，天物集团进行担保。本次交易中，担保人信用评级为BBB-（惠誉），债券将在新加坡交易所挂牌。

凭借天物集团稳健的财务表现、强大的国资背景以及全球性的业务布局，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧，债券订单总额超过42.5亿美元，超额认购逾8倍，债券价格由初始指导价格大幅收窄至最终的3.7%，创下近期中国企业1年期以下短期债券最高订单量及最低收益率的记录, 成功完成发行。

本次交易是尚乘于2017年3月协助公司完成5亿美元债券发行后，再次协助公司圆满完成5亿美元高级债券发行。这也是尚乘致力与客户保持长期友好的合作关系，成为客户与国际资本市场连接的桥梁，与客户共同发展，携手共赢的又一例证。尚乘自2016年以来已参与完成53单海外债券发行项目，而今年至今更已完成33单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。

除了天物集团，尚乘也长期服务众多大型中资企业集团与投资控股公司发行美元债，包括中国四大金融资产管理机构之一的中国华融资产管理（2799.HK）、中国最大的民营投资公司－中国民生投资集团、中国最大民营综合企业之一的复星国际（656.HK）、中国领先的民营投资集团－阳光控股以及云南省最大的综合性投资控股集团－云投集团等。