尚乘助力中融新大完成三年期5亿美元债券首次发行

10月19日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中融新大集团有限公司（下称 ”中融新大” 或 “ 公司” ）成功完成三年期S规则5亿美元债券首次发行。本次交易是中融新大首次于海外债券资本市场发行，充份展现了尚乘协助中国企业于境外美元债券资本市场上进行融资的影响力和高效执行力。

本次债券由中融新大子公司中融国际资源有限公司发行，母公司中融新大及境外子公司提供担保。中融新大的信用评级为BB-稳定 / BB稳定（标普/惠誉），而预期发行债券的信用评级为BB- / BB（标普/惠誉），并于新加坡交易所上市交易。

尚乘担任本次债券交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助公司成功完成发行。凭借中融新大全面的发展战略、坚实的信用基础，本次债券在同日推出的多笔债券交易中脱颖而出，获得国际资本市场的火热追捧。债券获得超过17亿美元订单，录得过3倍超额认购，最终以7.25%定价，较7.375%初始定价指导成功收窄12.5基点。尚乘再一次在交易正式公布前贡献了大量的非价格敏感的锚定订单，为发行圆满完成保驾护航。

尚乘自2016年起已参与完成53单海外债券发行项目，而今年迄今已完成33单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。连同本次发行，尚乘在过去十二个月的时间里，已经成功服务多家国内外大型企业进行融资，包括中国四大金融资产管理机构之一的中国华融资产管理（2799.HK）、中国最大的民营投资公司－中国民生投资集团、世界500强企业天津物产集团、中国最大民营综合企业之一的复星国际（656.HK）、中国领先的民营投资集团－阳光控股以及云南省最大的综合性投资控股集团－云投集团等。