公司新闻 - 02/11/2017

尚乘助力锦州银行成功完成14.96亿美元首次境外优先股发行

2017年10月20日, 尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力锦州银行股份有限公司(下称 “锦州银行” 或“银行”,416.HK)完成14.96亿美元S规则境外优先股发行。这是尚乘继9月份在青岛银行(3866.HK)境外优先股发行中担任联席全球协调人以来,再次担任境外优先股发行的联席全球协调人。这是尚乘今年以来协助完成的第10单中资金融机构海外债券发行,也是过去三个月内完成的第三单中资银行境外优先股发行交易。不仅如此,尚乘已成功包揽了今年以来几乎所有中资区域性银行香港IPO及优先股发行,包括广州农商行(1551.HK)及中原银行(1216.HK)H股IPO,以及青岛银行12亿美元优先股、郑州银行(6196.HK)11.9亿美元优先股及锦州银行15亿美元优先股发行。

凭借锦州银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系,本次发行获得了国际资本市场的火热追捧。优先股从初始价格区间的5.70%大幅收窄20个基点,最终以5.50%定价,反映了国际资本市场对锦州银行未来业务发展的认可。尚乘再次成功助力此次发行的营销和分销,并贡献了大量的前期锚定订单,获得了最大的配售额之一。

本次债券发行是尚乘自2016年起参与完成的第53单海外债券发行项目,也是今年以来的第33单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。同时,尚乘自去年至今已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资,包括协助青岛银行(3866.HK)和郑州银行(6196.HK)发行境外优先股,协助中国民生银行(香港分行)、中国华融资产管理(2799.HK)、思诺保险、中融国际信托、浦发银行香港分行、中泰国际、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司(86.HK)发行美元债券,并成功助力青岛银行(3866.HK)、广州农商行(1551.HK)、中原银行(1216.HK)、天津银行(1578.HK)和光大证券(6178.HK)完成H股上市,全面服务中资金融机构圆满完成海外资本市场融资。