尚乘助力海航集团(国际)完成3亿美元363天短期高级美元债券发行

2017年11月2日, 尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力海航集团(国际)有限公司（下称“公司”）完成S规则3亿美元高级无抵押363天短期债券发行。本次交易是尚乘继2016年8月和9月分别协助公司成功发行3亿和2亿美元高级债券之后，再次协助公司获得债券发行圆满成功，彰显了尚乘在国际债券资本市场的领先地位，以及为中国大型集团企业把握海外债券市场最佳发行窗口取得发行圆满成功的杰出实力。

本次债券由海航集团(国际)有限公司发行，由海航集团有限公司提供无条件及不可撤回担保，公司及此次发行均无进行国际评级。凭借海航集团庞大的资产规模和有力的担保增信，本次交易得到了市场的火热追捧。国际及中资投资者下单非常踊跃，订单累计金额达7.5亿美元，发行规模也从最初的2.5亿美元增加到3亿美元，超额覆盖达2.5倍，成功将定价由初步价格指引9%收窄至最终定价8.875%。本次债券发行得到了私人银行投资者及基金公司、银行等机构投资者的认购支持，印证资本市场对公司优秀信用资质和稳健业务发展的高度认可。

作为本次交易的联席账簿管理人和联席牵头经办人，尚乘一如既往地展现了卓越的执行能力和强大的销售实力，为公司把握市场窗口宣布发行提供了切实有效的方案，成功推动了本次交易的高效执行和圆满完成。自2016年起至今，尚乘已参与完成的57单海外债券发行项目，而今年以来已完成37单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。