尚乘担任独家评级顾问，助力广州农商行取得穆迪给予的投资级信用评级，这是中国区域银行国际评级的历史最好成绩

4月17日，尚乘作为独家评级顾问，助力广州农商行成功斩获国际权威评级机构穆迪（Moody’s）给予的投资级信用评级“Baa2”长期发行人信用评级以及P-2短期发行人信用评级，评级展望为稳定。这是中国区域银行目前获得的最高国际信用评级，甚至超过一些全国性股份制商业银行。广州农商行也成为第一家获得该国际投资级信用评级的香港上市区域银行，充分彰显了广州农商行在中国区域性银行中的行业领导地位，进一步增强了广州农商行在国际资本市场的影响力和认知度。

广州农商行是中国第四大农村商业银行（以一级资本计），也是广东省最大的农村商业银行，立足广州，辐射全国，具有显著的区位优势和强大的发展实力。广州农商行的发展历史可以追溯到1952年成立的广州第一家农村信用合作社，并于2009年进行改制并发起设立，拥有超过66年的发展历程。根据英国《银行家》（《The Banker》）公布的2016年度「全球银行1000强」的排名，按一级资本计算，广州农商行位居全球商业银行第203位及中国商业银行第30位。同时，广州农商行也位列《亚洲银行家》杂志「2016亚洲银行500强」榜单第89位，居广东入选银行机构第2位。

穆迪在其公开发布的新闻稿中指出：广州农商行在广东地区建立了丰富的网络覆盖，拥有坚实稳定的存款基础、优良的资产质量、强大的流动性支持、健康的财务状况和良好的股权结构，这充分支持广州农商行取得“Baa2”长期发行人信用评级。

尚乘与广州农商行建立了密切深厚的长期合作关系。2017年6月，尚乘担任广州农商行H股IPO的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力广州农商行成功登陆国际资本市场，发行规模超过10亿美元，成为2017年香港资本市场IPO规模最大的银行股之一。在本次交易中，尚乘担任独家评级顾问，再次为广州农商行保驾护航，准备评级工作，协调评级机构需求，帮助银行顺利完成评级，取得巨大成功。

尚乘作为广州农商行独家评级顾问，为银行准备了有针对性的评级策略、可执行的详细时间表和评级机构信息需求清单，并就项目的整体统筹规划提供专业的建议；同时，协助银行为评级机构准备详尽的评级演示材料及评级财务模型，整体统筹评级演示会议，积极紧密推动银行与评级机构的互动沟通，推进评级机构对于银行的全面认识与理解。此外，尚乘团队还积极协调相关政府部门的访谈会议，协助评级机构对银行及其相关方的充分尽职调查。

尚乘投行在服务中资银行领域成果斐然。此前，尚乘已经成功协助包括青岛银行、天津银行、广州农商行、中原银行、郑州银行、锦州银行等区域性银行成功完成香港IPO及优先股发行，多次协助民生银行香港分行、浦发银行香港分行等全国性股份制银行完成美元债券发行，拥有丰富的项目执行经验和专业的服务能力，形成了独具特色的“区域银行+”生态系统。