尚乘助力远景能源成功完成3亿美元3年期首次高级绿色债券发行

2018年4月19日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助远景能源国际有限公司（以下简称“远景能源”或“公司”）在国际资本市场上成功完成3亿美元3年期7.50%首次高级绿色债券发行。本次交易是远景能源首次于海外进行资本市场融资及发行绿色美元债券。远景能源此前获得了惠誉BBB-的投资级评级，是为数极少的未上市新能源公司获投资级评级案例，反映出公司坚实的业务及财务基础。

远景能源是全球领先的能源互联网技术服务提供商，也是目前中国前三大风机供应商及中国最大的海上风机供应商。公司于3月中旬分别在香港、新加坡及伦敦进行了一系列投资者路演，并在随后安排了反向咨询电话会议。通过全面展开的市场推介活动，公司获得了关键锚定订单，显著增强了公司在近期境外资本市场波动大背景下对发行成功的信心。公司成功簿记并发行了3亿美元3年期7.50%境外美元债券。尚乘集团亦在本次交易中贡献了最大的非价格敏感订单之一，最终获配售份额名列前茅。

本次交易是尚乘完成的第一单绿色债券项目发行，也是尚乘在环保领域的又一投入。此前，尚乘担任联席全球协调人、联席账簿管理人和牵头行，成功协助中国领先的独立烟气处理综合服务提供商博奇环保（2377.HK）、中国领先的太阳能全产业链提供商新特能源（1799.HK）等环保科技公司在香港上市。