尚乘助力Australian Top Education在香港联交所成功上市

2018年5月11日，澳洲私立高等院校Australian Top Education（澳洲成峰高教集团有限公司，“澳洲成峰高教”，股份代号：1752.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市，成为澳洲第一家登陆香港国际资本市场的高等教育机构。尚乘担任澳洲成峰高教香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力澳洲成峰高教成功发行上市。

尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚（右）与尚乘资本市场及咨询部主管史晓宇（左）与澳洲成峰高教主席兼首席执行官祝敏申（中）在上市仪式上合影。

澳洲成峰高教总部位于澳洲悉尼，是获得中国教育部认可的42所澳洲大学之一，也是其中唯一一个盈利性高等院校。澳洲成峰高教目前拥有两个学术分支，TOP商学院及TOP法学院，截止2017年10月31日，成峰高教提供合计23门经认证本科生及研究生课程。

值得一提的是，澳洲成峰高教于2016年5月与普华永道签订股权认购协议，成为普华永道全球布局的唯一一家教育机构，并与普华永道订立了长期联盟协议，共同开发合作品牌课程及服务，并为学生提供实习和就业机会，引领澳洲私立高等教育行业发展与创新。

尚乘担任澳洲成峰高教香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力澳洲成峰高教成功发行上市。

澳洲成峰高教本次全球共发售6.28亿股，最终以0.33港元定价，募集资金约2.07亿元。澳洲成峰高教本次IPO引入了深圳前海及民生教育作为本次IPO基石投资者，认购数目分别为4428万股、2.09亿股，获得了香港投资者的火热追捧，公开发行部分获得超额认购近17倍。5月11日澳洲成峰高教上市当天，收盘价涨幅高达20%，再次体现了资本市场对于公司的高度追捧与支持。

作为本次IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，尚乘协同其他中介机构一道为澳洲成峰高教IPO保驾护航，推动整合优势资源，引入境内外与公司业务发展具有高度战略契合、具有国际影响力的高质量机构投资者，为本次成功发行奠定坚实的基础。