尚乘担任联席全球协调人，助力江西银行H股IPO成功发行并在香港联交所上市，成为2018年规模最大的金融行业IPO

2018年6月26日，江西省最大的城市商业银行江西银行（1916.HK）成功在香港联交所挂牌上市，募集资金约10亿美元，成为2018年迄今规模最大的金融行业IPO。尚乘作为江西银行H股IPO除保荐人以外唯一的联席全球协调人，助力江西银行成功登陆国际资本市场。在包揽了2016及2017年主要中资区域性银行H股IPO及优先股发行项目的基础上，尚乘再次完成了目前年度最大的金融行业IPO项目，彰显了尚乘在大型IPO项目，尤其是中资区域性银行香港上市项目中强大的执行能力和领先的行业地位。

江西银行从成立到上市仅用了两年半的时间，刷新了国内银行从成立到上市用时最短的纪录。江西银行的H股IPO，使江西银行成为江西金融第一股，也成为江西实施“映山红行动”以来在境外上市的首家企业。江西省委常委、常务副省长毛伟明亲自出席上市仪式，并与江西银行董事长陈晓明一道鸣锣开市。

江西银行是中国江西省唯一一家省级城市商业银行。据英国杂志《银行家》2017年公布的行业排名，按一级资本计算，江西银行在全球1000家大银行排名中位列第329名，在所有中国城市商业银行中位列第22名。江西银行的网点总数、资产总值、股东权益、营业收入、净利润、存款总额及贷款总额七大指标在江西省内本土银行中全面排名第一。

江西银行本次发行11.7亿股，每股最终定价为6.39港元，募集资金约10亿美元，成为江西省首家上市银行。尚乘担任本次项目的联席全球协调人及联席账簿管理人，并成功引入了本次IPO重要基石投资者——中国领先的金融科技独角兽企业点融的战略投资伙伴Sinolending Fintech Company Limited，助力点融与江西银行携手共赢强强联合，深度整合点融与江西银行各自的金融优势，共同开拓国内外金融市场。

包括江西银行在内，过去三年中尚乘投行已成功完成了山东省最大的城市商业银行青岛银行、环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行、广东省最大的农村商业银行广州农商行、河南省最大的城市商业银行中原银行等五宗中资银行股的香港IPO项目，以及青岛银行、郑州银行、锦州银行等境外优先股发行项目，并协助广州农商行取得了穆迪、标普的国际投资级信用评级，基本上覆盖了绝大多数的香港上市区域银行，建立了广泛而深厚的“区域银行+”网络。尚乘也成功协助民生银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中国华融资产、中融信托等中资金融机构完成众多海外美元债券发行项目。江西银行的H股IPO是尚乘成功完成的第21宗金融企业融资项目，进一步彰显了尚乘服务中资金融机构，尤其是中资区域银行拓宽海外融资渠道的能力。